Visão geral do CRM: como as peças se encaixam
Entenda como contatos, empresas, negociações e atividades se relacionam no CRM do Agency, o que o funil representa e por onde começar para não montar um cadastro que ninguém usa.
CRM
Gerencie seu funil de vendas: contatos, empresas, negociações e atividades.
Artigos em CRM
Negociações e funil: conduzindo o comercial
Crie negociações, mova pelo funil, registre ganho e perda com motivo, acompanhe as que estão paradas e ligue tudo às propostas enviadas.
Lead scoring: quais negociações merecem sua atenção hoje
Entenda como o CRM pontua cada negociação, o que faz o score subir ou cair, e como usar as faixas frio, morno e quente para priorizar o esforço comercial do dia.
Contatos e empresas no CRM: com quem você fala
Cadastre as pessoas e as organizações do seu funil, classifique por tipo e status, e mantenha a base limpa para que o comercial não dependa da memória de ninguém.
Configuração do CRM: funis, campos, tags e integrações
Ajuste o CRM ao processo da sua agência: etapas do funil, campos personalizados, tags, alertas de esfriamento, arquivamento automático, importação de bases e envio de eventos para outros sistemas.
Atividades: o registro que mantém o funil vivo
Registre ligações, e-mails, reuniões e anotações do comercial, agende o próximo contato e acompanhe tudo pela sua lista pessoal de to-dos, com baixa nos dois sentidos.
Relatórios do CRM: o que o funil está dizendo
Oito relatórios que respondem as perguntas de gestão comercial: onde o funil trava, quem vende mais, de onde vêm os leads que fecham, por que a agência perde e quanto deve entrar nos próximos meses.
Produtos do CRM: o catálogo que monta a negociação
Cadastre o que a agência vende com preço, unidade e categoria, e monte negociações escolhendo itens do catálogo em vez de digitar tudo de novo a cada oportunidade.