Um CRM só tem valor se alguém registra o que aconteceu. Sem atividade, o funil vira uma lista de negociações paradas em etapas, sem ninguém saber o que foi conversado nem o que ficou combinado.
A atividade é esse registro: cada toque com o cliente, do jeito que ele aconteceu. Abra em Comercial › CRM › Atividades, ou registre direto de dentro da negociação.
Os tipos
- Ligação — a conversa por telefone.
- E-mail — o que foi enviado ou recebido.
- Reunião — presencial ou online.
- Tarefa — algo a fazer relacionado àquela oportunidade.
- Anotação — o que não é interação, mas precisa ficar registrado.
- WhatsApp — o canal onde boa parte da negociação de agência realmente acontece.
Registrando
Cada atividade tem:
- Tipo e assunto — o que foi e sobre o quê.
- Descrição — o conteúdo. É onde mora o valor: "cliente pediu para revisar o escopo de stories" vale mais que "liguei".
- Data e hora agendada — para o que ainda vai acontecer.
- Duração em minutos — útil para reuniões e ligações.
- Responsável — quem conduz.
- Status — Pendente, Concluída ou Cancelada.
- Vínculo — a atividade se liga ao contato, à empresa ou à negociação.
A ponte com a sua lista pessoal
Aqui está o recurso que muda a rotina comercial. Ao criar a atividade, existe a opção Gerar um to-do para mim.
Marcada, ela cria um item na sua lista pessoal de to-dos — e os dois ficam sincronizados nos dois sentidos:
- Concluiu o to-do? A atividade é concluída no CRM.
- Concluiu a atividade no CRM? O to-do é marcado como concluído.
- Reabriu de um lado? O outro volta para pendente.
- Cancelou ou excluiu de um lado? O par sai junto.
O efeito prático é grande: você acompanha o follow-up comercial no mesmo lugar em que acompanha o resto do seu dia, sem precisar abrir o CRM para dar baixa em cada retorno de ligação — e o funil continua atualizado do mesmo jeito.
Sem essa ponte, o padrão é conhecido: a pessoa anota o retorno na agenda pessoal, faz a ligação, e nunca volta ao CRM para registrar. Duas semanas depois, ninguém sabe o que foi conversado.
A regra que sustenta tudo
Termine cada atividade agendando a próxima. Ligou para a Padaria Pão Quente e ficou de mandar a proposta na quinta? Registre a ligação como concluída e crie a atividade de "enviar proposta" com data.
Negociação sem próxima atividade agendada é negociação que vai esfriar — e é exatamente o que o alerta de negociação parada vai apontar para você semanas depois. Melhor evitar do que remediar.
Como se conecta ao resto
- Negociações — as atividades vivem dentro da oportunidade e contam a história dela.
- To-do — a lista pessoal que recebe o espelho da atividade.
- Lead scoring — atividade recente conta pontos na temperatura da negociação.
- Contatos e empresas — o histórico de relacionamento fica ligado a eles.
Para onde ir depois
- To-do — como funciona a sua lista pessoal.
- Negociações e funil — onde as atividades se encaixam.
- Lead scoring — o peso da atividade recente na pontuação.
Resumindo: registre cada toque com o cliente como atividade, escrevendo na descrição o que de fato foi combinado; marque "gerar um to-do para mim" para acompanhar o follow-up na sua lista pessoal, com baixa automática nos dois sentidos; e nunca encerre uma atividade sem agendar a próxima — é o que impede a negociação de esfriar.