WiseData Finances
Central de ajuda do WiseData Finances — a plataforma que unifica suas finanças pessoais e empresariais (PF + PJ) em um único login, com fluxo de caixa, DRE, orçamento, metas e o assistente de IA Wisebot. Aqui você aprende a usar cada recurso.
Coleções
Primeiros passos
Do cadastro ao primeiro lançamento, no pessoal e na empresa: ativar a conta, criar a empresa e cadastrar as contas com o saldo de hoje.
2 artigosWisebot (assistente de IA)
Perguntar sobre as suas finanças em linguagem natural, pelo app ou pelo WhatsApp, e receber a resposta na hora.
1 artigoImportação de dados
Trazer o que já existe: planilha de despesas e receitas, e o extrato OFX do banco conciliado transação a transação.
2 artigosNotificações
Que avisos o sistema manda e por onde: e-mail, app, navegador ou WhatsApp, escolhidos por tipo.
1 artigoCategorias
Classificar receitas e despesas em até três níveis — é o que faz relatório, orçamento e DRE dizerem alguma coisa.
1 artigoDespesas e receitas (pessoal)
Lançar o que entra e o que sai, com vencimento, recorrência, parcelamento, itens, anexo e baixa de pagamento.
1 artigoContas e transferências (pessoal)
Os saldos das suas contas e do cartão de crédito, o extrato de cada uma, a fatura e o dinheiro que anda de uma para outra.
1 artigoOrçamento
Um teto de gasto por categoria no mês, e o acompanhamento automático de quanto já foi.
1 artigoMetas financeiras
Um valor e uma data, os aportes registrados e a estimativa de quando você chega lá.
1 artigoInvestimentos
O patrimônio aplicado, a rentabilidade, e o registro de aporte, resgate e rendimento.
1 artigoDespesas e receitas (empresa)
O lançamento da empresa, ligado a fornecedor e cliente, com competência separada do vencimento.
1 artigoContas e transferências (empresa)
As contas e o cartão da empresa, o extrato de cada um e a transferência entre eles, sem inflar despesa nem receita.
1 artigoFluxo de caixa
O dinheiro que entrou e saiu das contas — somado, por conta ou lançamento a lançamento — e a previsão do que ainda vem.
1 artigoDRE gerencial
Da receita bruta ao resultado líquido, mês a mês: de onde vem cada linha e o que você informa, como CMV e depreciação.
1 artigoImpostos
Os tipos de imposto da empresa, cada guia com competência e vencimento, o pagamento, o estorno e o parcelamento das atrasadas.
1 artigoFolha de pagamento
Funcionários, a folha do mês com INSS e IRRF descontados, o pagamento debitado da conta, o recibo e a folha que se gera sozinha.
1 artigoEmpréstimos
Empréstimo, financiamento e parcelamento com o valor recebido na conta e cada parcela separando principal de juros.
1 artigoFaturas e cobranças
Emitir o recibo com itens e parcelas, mandar ao cliente em PDF ou e-mail e registrar o que entrou, com a tarifa separada.
1 artigoMulti-empresa, usuários e permissões
Várias empresas no mesmo login, quem entra em qual e com que papel, o acesso às suas finanças pessoais e a transferência de propriedade.
1 artigoFornecedores e clientes
Quem você paga e quem te paga, com CNPJ buscado automaticamente e dados fiscais prontos para o lançamento.
1 artigoNFS-e
Emitir a nota fiscal de serviço, acompanhar a prefeitura até a autorização, cancelar ou substituir e automatizar as notas recorrentes.
1 artigoIntegração com IA (MCP)
Conectar o Claude ou o ChatGPT à conta pessoal ou a uma empresa para consultar e lançar pela conversa, com prévia nas operações sensíveis.
1 artigo