WiseData Finances

Central de ajuda do WiseData Finances — a plataforma que unifica suas finanças pessoais e empresariais (PF + PJ) em um único login, com fluxo de caixa, DRE, orçamento, metas e o assistente de IA Wisebot. Aqui você aprende a usar cada recurso.

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Coleções

Primeiros passos

Crie sua conta, use finanças pessoais e empresariais no mesmo login e configure idioma, moeda e formato de data.

2 artigos

Wisebot (assistente de IA)

Conheça o assistente de IA do WiseData Finances: vincule o WhatsApp, faça perguntas sobre suas finanças e entenda os limites por plano.

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Importação de dados

Importe despesas, receitas e outros dados por planilha (CSV/Excel), mapeando as colunas e corrigindo erros.

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Notificações

Configure lembretes de vencimento e alertas por WhatsApp, e-mail e push, do jeito que você prefere.

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Categorias

Organize suas finanças com categorias e subcategorias personalizadas — a base dos seus lançamentos e relatórios.

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Despesas e receitas (pessoal)

Lance suas contas a pagar e a receber pessoais: recorrência, status, anexos e baixa de pagamentos.

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Contas e transferências (pessoal)

Cadastre suas contas, acompanhe saldos e extratos e registre transferências entre elas.

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Orçamento

Defina um orçamento por categoria e acompanhe quanto já gastou em cada uma ao longo do mês.

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Metas financeiras

Crie metas de economia, registre aportes e acompanhe sua evolução até alcançá-las.

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Investimentos

Acompanhe seus investimentos e tenha uma visão da sua carteira dentro do WiseData Finances.

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Despesas e receitas (empresa)

Gerencie as contas a pagar e a receber da sua empresa: recorrência, status, anexos e baixa de pagamentos.

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Contas e transferências (empresa)

Cadastre as contas da empresa, acompanhe saldos e extratos e registre transferências.

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Fluxo de caixa

Acompanhe entradas e saídas da empresa e projete o caixa para não ser pego de surpresa.

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DRE gerencial

Gere e interprete a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) gerencial da sua empresa, mês a mês.

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Impostos

Registre, pague e acompanhe os impostos da sua empresa ao longo do ano.

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Folha de pagamento

Cadastre funcionários, configure recorrências, processe a folha e gere recibos de pagamento.

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Empréstimos

Registre os empréstimos da empresa e dê baixa nas parcelas conforme forem pagas.

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Faturas e cobranças

Emita faturas de cobrança, gere o PDF, envie por e-mail e registre os recebimentos.

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Multi-empresa, usuários e permissões

Gerencie várias empresas no mesmo cadastro, convide usuários, defina papéis e acompanhe os logs de auditoria.

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Fornecedores e clientes

Cadastre fornecedores e clientes da empresa e use-os nas despesas e receitas.

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Perguntas frequentes

O WiseData Finances serve para pessoa física e para empresa?
Sim. Em um único login você gerencia suas finanças pessoais (PF) e as de todas as suas empresas (PJ), alternando entre elas com um clique — sem precisar de apps separados.
O que é o Wisebot?
É o assistente financeiro com inteligência artificial do WiseData Finances. Você pergunta em linguagem natural, pelo WhatsApp ou dentro do app, e ele consulta seus dados e responde na hora. O Wisebot apenas consulta — nunca cria, edita ou apaga lançamentos. Disponível nos planos Pro e Enterprise.
O WiseData Finances tem DRE e fluxo de caixa?
Sim. No módulo empresarial você acompanha o fluxo de caixa e gera o DRE gerencial, além de despesas, receitas, impostos, folha de pagamento e relatórios.
O WiseData Finances emite nota fiscal ou substitui o contador?
Não. Ele é focado em gestão financeira e relatórios gerenciais (como DRE e fluxo de caixa), que facilitam a conversa com o seu contador. Não emitimos notas fiscais nem fazemos contabilidade.