WiseData Finances
Centro de ayuda de WiseData Finances — la plataforma que unifica tus finanzas personales y empresariales en un único inicio de sesión, con flujo de caja, estado de resultados (DRE), presupuesto, metas y el asistente de IA Wisebot. Aquí aprendes a usar cada función.
Colecciones
Primeros pasos
Del registro al primer movimiento, en lo personal y en la empresa: activar la cuenta, crear la empresa y registrar las cuentas con el saldo de hoy.
2 artículosWisebot (asistente de IA)
Pregunta sobre tus finanzas en lenguaje natural, desde la app o por WhatsApp, y recibe la respuesta al instante.
1 artículoImportación de datos
Trae lo que ya tienes: la planilla de gastos e ingresos y el extracto OFX del banco conciliado transacción por transacción.
2 artículosNotificaciones
Qué avisos envía el sistema y por dónde: correo, app, navegador o WhatsApp, elegidos por tipo.
1 artículoCategorías
Clasificar ingresos y gastos en hasta tres niveles: es lo que hace que los informes, el presupuesto y el estado de resultados digan algo.
1 artículoGastos e ingresos (personal)
Registra lo que entra y lo que sale, con vencimiento, recurrencia, cuotas, ítems, adjuntos y registro del pago.
1 artículoCuentas y transferencias (personal)
Los saldos de tus cuentas y de la tarjeta de crédito, el extracto de cada una, la factura y el dinero que pasa de una a otra.
1 artículoPresupuesto
Un tope de gasto por categoría en el mes y el seguimiento automático de cuánto ya se usó.
1 artículoMetas financieras
Un monto y una fecha, los aportes registrados y la estimación de cuándo llegarás.
1 artículoInversiones
El patrimonio invertido, la rentabilidad y el registro de aportes, rescates y rendimientos.
1 artículoGastos e ingresos (empresa)
Los registros de la empresa, vinculados a proveedores y clientes, con la fecha de devengo separada del vencimiento.
1 artículoCuentas y transferencias (empresa)
Las cuentas y la tarjeta de la empresa, el extracto de cada una y la transferencia entre ellas, sin inflar gastos ni ingresos.
1 artículoFlujo de caja
El dinero que entró y salió de las cuentas —sumado, por cuenta o movimiento por movimiento— y la previsión de lo que todavía viene.
1 artículoEstado de resultados (DRE)
De los ingresos brutos al resultado neto, mes a mes: de dónde sale cada línea y qué informas tú, como el costo de ventas y la depreciación.
1 artículoImpuestos
Los tipos de impuesto de la empresa, cada guía con período y vencimiento, el pago, el reverso y el fraccionamiento de las atrasadas.
1 artículoNómina
Empleados, la nómina del mes con INSS e IRRF descontados, el pago debitado de la cuenta, el recibo y la nómina que se genera sola.
1 artículoPréstamos
Préstamos, financiamientos y fraccionamientos con el valor recibido en la cuenta y cada cuota separando capital de intereses.
1 artículoFacturas y cobros
Emitir el recibo con ítems y cuotas, enviarlo al cliente en PDF o por correo y registrar lo que entró, con la comisión aparte.
1 artículoMultiempresa, usuarios y permisos
Varias empresas con el mismo inicio de sesión, quién entra en cuál y con qué rol, el acceso a tus finanzas personales y la transferencia de propiedad.
1 artículoProveedores y clientes
A quién le pagas y quién te paga, con el CNPJ buscado automáticamente y los datos fiscales listos para el registro.
1 artículoNFS-e
Emitir la factura de servicio (NFS-e), seguirla en el municipio hasta la autorización, cancelarla o sustituirla y automatizar las facturas recurrentes.
1 artículoIntegración con IA (MCP)
Conectar Claude o ChatGPT a la cuenta personal o a una empresa para consultar y registrar desde la conversación, con vista previa en las operaciones sensibles.
1 artículo