WiseData Finances

Centro de ayuda de WiseData Finances — la plataforma que unifica tus finanzas personales y empresariales en un único inicio de sesión, con flujo de caja, estado de resultados (DRE), presupuesto, metas y el asistente de IA Wisebot. Aquí aprendes a usar cada función.

Ir a WiseData Finances

Colecciones

Primeros pasos

Crea tu cuenta, usa finanzas personales y empresariales en un mismo inicio de sesión y configura idioma, moneda y formato de fecha.

2 artículos

Wisebot (asistente de IA)

Conoce el asistente de IA de WiseData Finances: vincula WhatsApp, haz preguntas sobre tus finanzas y entiende los límites por plan.

1 artículo

Importación de datos

Importa gastos, ingresos y otros datos desde una planilla (CSV/Excel), mapeando columnas y corrigiendo errores.

1 artículo

Notificaciones

Configura recordatorios de vencimiento y alertas por WhatsApp, correo y push, como prefieras.

1 artículo

Categorías

Organiza tus finanzas con categorías y subcategorías personalizadas — la base de tus registros e informes.

1 artículo

Gastos e ingresos (personal)

Registra tus cuentas por pagar y por cobrar personales: recurrencia, estado, adjuntos y liquidación de pagos.

1 artículo

Cuentas y transferencias (personal)

Registra tus cuentas, sigue saldos y extractos y registra transferencias entre ellas.

1 artículo

Presupuesto

Define un presupuesto por categoría y sigue cuánto has gastado en cada una a lo largo del mes.

1 artículo

Metas financieras

Crea metas de ahorro, registra aportes y sigue tu evolución hasta alcanzarlas.

1 artículo

Inversiones

Sigue tus inversiones y ten una visión de tu cartera dentro de WiseData Finances.

1 artículo

Gastos e ingresos (empresa)

Gestiona las cuentas por pagar y por cobrar de tu empresa: recurrencia, estado, adjuntos y liquidación de pagos.

1 artículo

Cuentas y transferencias (empresa)

Registra las cuentas de la empresa, sigue saldos y extractos y registra transferencias.

1 artículo

Flujo de caja

Sigue entradas y salidas de la empresa y proyecta la caja para evitar sorpresas.

1 artículo

Estado de resultados (DRE)

Genera e interpreta el estado de resultados gerencial (DRE) de tu empresa, mes a mes.

1 artículo

Impuestos

Registra, paga y sigue los impuestos de tu empresa a lo largo del año.

1 artículo

Nómina

Registra empleados, configura recurrencias, procesa la nómina y genera recibos de pago.

1 artículo

Préstamos

Registra los préstamos de la empresa y liquida las cuotas a medida que se pagan.

1 artículo

Facturas y cobros

Emite facturas de cobro, genera el PDF, envía por correo y registra los cobros recibidos.

1 artículo

Multiempresa, usuarios y permisos

Gestiona varias empresas en una misma cuenta, invita usuarios, define roles y revisa los registros de auditoría.

1 artículo

Proveedores y clientes

Registra proveedores y clientes de la empresa y úsalos en gastos e ingresos.

1 artículo

Preguntas frecuentes

¿WiseData Finances sirve para persona física y para empresa?

Sí. En un único inicio de sesión gestionas tus finanzas personales y las de todas tus empresas, alternando entre ellas con un clic — sin necesidad de apps separadas.

¿Qué es Wisebot?

Es el asistente financiero con inteligencia artificial de WiseData Finances. Preguntas en lenguaje natural, por WhatsApp o dentro de la app, y consulta tus datos y responde al instante. Wisebot solo consulta — nunca crea, edita ni elimina registros. Disponible en los planes Pro y Enterprise.

¿WiseData Finances tiene estado de resultados y flujo de caja?

Sí. En el módulo empresarial sigues el flujo de caja y generas el estado de resultados gerencial (DRE), además de gastos, ingresos, impuestos, nómina e informes.

¿WiseData Finances emite facturas o sustituye a mi contador?

No. Está enfocado en gestión financiera e informes gerenciales (como el estado de resultados y el flujo de caja) que facilitan la conversación con tu contador. No emitimos facturas ni hacemos contabilidad.