A negociação é a oportunidade de venda — o registro de que existe dinheiro em jogo com alguém. É a peça que transforma "estou conversando com uma padaria" em algo que a agência consegue prever, cobrar e medir.
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Criando uma negociação
Os campos e o que cada um faz por você:
Título — o nome do negócio. "Social media — Padaria Pão Quente" comunica; "Proposta 1" não.
Valor e moeda — quanto está em jogo.
Pipeline e etapa — em qual processo e em que ponto dele.
Probabilidade % — vem da etapa, mas pode ser ajustada nesta negociação específica.
Contato e empresa — com quem você está falando.
Responsável — quem conduz. É o que alimenta o ranking de vendedores.
Data prevista de fechamento — a base da previsão de receita.
Origem — de onde veio a oportunidade, para você saber o que funciona.
O quadro do funil
As negociações aparecem em colunas por etapa, e você as arrasta conforme avançam. Cada coluna mostra o total acumulado, então dá para enxergar a concentração de valor sem abrir nada.
Há também uma visão em lista, melhor para comparar muitas negociações lado a lado e para trabalhos em massa.
O quadro filtra por diversos critérios, incluindo score e um botão para mostrar somente negociações arquivadas.
Dentro da negociação
Ao abrir, você encontra abas com tudo o que a oportunidade acumulou:
Detalhes — os campos e o estado atual.
Produtos e serviços — o que está sendo vendido, item a item.
Atividades — ligações, e-mails e reuniões daquela negociação.
Anexos — documentos trocados.
Campos customizados — o que a sua agência acrescentou ao cadastro.
Propostas — os documentos comerciais ligados a este negócio.
Histórico de score — a evolução da pontuação, para quem acompanha lead scoring.
Histórico — o que mudou, quando e por quem.
Fechando: ganha ou perdida
Toda negociação tem um dos três estados: Em aberto, Ganha ou Perdida. Pelas ações da negociação você usa Marcar como ganha ou Marcar como perdida.
O motivo da perda
Ao marcar como perdida, o sistema pede o motivo — com um exemplo que diz tudo: "Cliente optou pelo concorrente por preço".
Preencher isso parece burocracia no momento em que você acabou de perder o negócio, e é exatamente aí que está o valor. Três meses depois, a leitura dos motivos responde se a agência está perdendo por preço, por prazo, por escopo ou por demora na resposta — e cada um desses diagnósticos leva a uma ação diferente.
Reabrir
Negócio fechado nem sempre é definitivo. A ação Reabrir negociação traz a oportunidade de volta ao funil quando o cliente volta a conversar — sem apagar o histórico do que aconteceu antes.
Negociações paradas
O maior inimigo do funil não é a perda, é o esquecimento: a oportunidade que ninguém tocou há três semanas e simplesmente esfriou.
Para isso, cada etapa pode ter um prazo de inatividade. Passado esse tempo sem movimentação, a negociação é marcada como parada e o responsável é avisado.
Configure prazos coerentes com cada etapa: uma negociação em "Qualificação" pode tolerar duas semanas paradas, mas uma em "Proposta enviada" parada há dez dias já é sinal vermelho — a proposta está esfriando enquanto o cliente decide.
O quadro permite filtrar justamente por essas negociações, o que transforma a segunda-feira de manhã em algo produtivo: em vez de olhar o funil inteiro, você olha o que travou.
Do funil ao contrato
A negociação se conecta à proposta: o documento enviado ao cliente fica vinculado ao negócio, então o funil e o comercial contam a mesma história. Quando a proposta é aprovada, você tem a negociação para marcar como ganha e o registro completo de como se chegou ali.
Ganho o negócio da Padaria Pão Quente, o caminho segue fora do CRM: cadastrar a empresa como cliente, abrir o projeto e começar a entrega.
Como se conecta ao resto
Propostas — o documento comercial vinculado à negociação.
Atividades — o que mantém a negociação viva.
Lead scoring — a pontuação que ordena as prioridades.
Empresas e Projetos — o destino de quem é ganho.
Para onde ir depois
Atividades — o registro do contato com o cliente.
Lead scoring — como a pontuação é calculada.
Configuração do CRM — etapas, probabilidades e prazos de inatividade.
Propostas — o envio e o rastreio do documento.
Resumindo: crie a negociação com valor, etapa, responsável e data prevista; conduza pelo quadro arrastando entre etapas; feche marcando ganha ou perdida — sempre com o motivo da perda, que é o dado que ensina a agência; reabra quando o cliente voltar; e use o filtro de negociações paradas para trabalhar o que travou em vez do funil inteiro.