Quando cada negociação é montada do zero, duas coisas acontecem: alguém digita "Gestão de redes sociais" de cinco jeitos diferentes, e o preço varia conforme quem preencheu. Nenhuma análise sobrevive a isso.
Os produtos do CRM são o catálogo do que a agência vende. Abra em Comercial › CRM › Produtos.
Um aviso antes de começar
Este catálogo é do CRM e serve para montar negociações. Ele é separado do módulo Produtos e serviços do menu Comercial, que existe para vincular o que foi contratado aos projetos em execução.
- Produtos do CRM — o que você oferece na negociação, antes de fechar.
- Produtos e serviços — o que o cliente contratou, dentro do projeto.
São cadastros distintos, com propósitos distintos. Vale saber disso antes de cadastrar tudo duas vezes sem entender por quê.
Cadastrando um produto
- Nome — como aparece na negociação.
- Código/SKU — o identificador interno, útil quando o catálogo cresce.
- Descrição — o detalhamento do que está incluso.
- Preço unitário e moeda.
- Unidade — mês, hora, peça, pacote. É o que dá sentido ao preço.
- Categoria — para agrupar o catálogo.
- Status — produtos que saíram de linha ficam inativos sem sumir do histórico.
A busca da tela funciona por nome ou código, então vale usar códigos que a equipe consiga lembrar.
Um exemplo de catálogo de agência: Gestão de social media (mês), Criação de peça avulsa (peça), Consultoria estratégica (hora), Setup de campanha (pacote). Com unidade definida, ninguém confunde R$ 3.000 por mês com R$ 3.000 pelo projeto inteiro.
Usando na negociação
Dentro da negociação, na aba Produtos e serviços, você adiciona itens escolhendo do catálogo — o que traz nome e preço prontos — e ajusta o que for específico daquela venda:
- Quantidade
- Preço unitário — pode ser ajustado para aquela negociação
- Desconto (%)
- Descrição — o detalhamento específico do caso
Também é possível adicionar um item sem vínculo com o catálogo, para aquele escopo sob medida que não se repete.
O ganho está na consistência: seis meses depois, quando você olhar o que a agência mais vende, os dados vão estar agrupados de verdade — e não espalhados em variações de digitação.
Como manter o catálogo útil
- Poucos itens bem definidos. Catálogo com sessenta variações não é usado; a pessoa desiste e digita à mão.
- Preço de tabela, não de exceção. O preço do catálogo é o ponto de partida; o desconto na negociação registra a exceção — e assim você consegue medir o quanto costuma ceder.
- Inative em vez de excluir. Produto excluído leva junto a leitura do histórico.
Como se conecta ao resto
- Negociações — os itens que compõem o valor da oportunidade.
- Propostas — o documento comercial enviado ao cliente.
- Relatórios do CRM — a consistência do catálogo é o que torna a análise possível.
Para onde ir depois
- Negociações e funil — onde o catálogo é usado.
- Produtos e serviços — o outro catálogo, o dos projetos.
- Propostas — o documento que vai ao cliente.
Resumindo: cadastre o que a agência vende com nome, código, preço, unidade e categoria; monte as negociações escolhendo do catálogo e ajustando quantidade e desconto caso a caso; mantenha poucos itens bem definidos e inative em vez de excluir. E não confunda com Produtos e serviços, que é o catálogo dos projetos em execução.