A tela Relatórios reúne, num lugar só, as análises que estavam espalhadas pelo sistema. Cada card leva a um relatório com gráfico, tabela e exportação. É a tela do "como foi" — a do "o que faço agora" é o Painel.
Os seis grupos
- Operacional — a fila de serviço, os tempos e os chamados.
- Vendas — faturamento, produtos, vendedores e formas de pagamento.
- Estoque — curva ABC, giro, produtos parados e ruptura.
- Agenda — ocupação dos técnicos e faltas.
- Financeiro — DRE, fluxo de caixa, inadimplência, categorias.
- Pessoas — comissões, metas, produtividade e clientes.
Alguns cards não abrem um relatório novo: eles levam a telas que já existem — DRE, Fluxo de Caixa, Comissões, Metas e Ruptura de estoque. O hub reúne o acesso; o conteúdo continua no lugar dele.
O filtro de período
Todo relatório tem Período, com atalhos de 7 dias, 30 dias, Este mês, Mês passado e Este ano, além de De e Até para o intervalo exato. Aplicar confirma; Redefinir volta ao padrão.
Comparar dois períodos é a leitura que vale: um tempo médio de reparo de 6 dias não diz nada até você saber que no trimestre passado eram 4.
Os filtros específicos
Além do período, alguns relatórios trazem recortes próprios:
- Por entidade — Técnico, Vendedor, Categoria financeira, Categoria de produto ou Categoria de serviço, conforme o relatório.
- Sem saída há (dias) — em Produtos parados, define o que conta como parado.
- Corte classe A (%) e Corte classe B (%) — na Curva ABC, ajustam onde uma classe termina e a outra começa.
- Regime — Competência ou Caixa, em relatórios financeiros.
Competência × Caixa, em uma frase cada
- Competência — conta no mês em que o fato aconteceu (a venda parcelada aparece inteira no mês da venda).
- Caixa — conta no mês em que o dinheiro entrou ou saiu.
Trocar o regime muda os números do mesmo relatório sem que nada esteja errado. Saber qual dos dois você está lendo é metade da análise.
Exportar
Todo relatório exporta em PDF, Excel e CSV. O PDF é para arquivar e apresentar; o Excel e o CSV, para cruzar com outros dados ou mandar ao contador.
A exportação leva os filtros aplicados — o arquivo é o que está na tela, não o relatório inteiro.
Quem vê o quê
Os cards do hub aparecem conforme a permissão da pessoa. Os relatórios financeiros exigem a permissão de financeiro; os demais, a de relatórios. Há uma exceção que vale conhecer: Comissões não exige permissão especial, porque é o extrato da própria pessoa — cada um entra e vê só a linha dele.
Quem tem mais de uma loja
Os relatórios respeitam a loja ativa. Na visão consolidada, eles somam as lojas do workspace — e existe um relatório específico, Faturamento por loja, para comparar as unidades entre si.
Para onde ir depois
- Relatórios de operação e tempo — a fila de serviço, as horas e os chamados.
- Relatórios de vendas, estoque e financeiro — o dinheiro e a mercadoria.
- Painel — a visão do dia.
- Financeiro — DRE e Fluxo de Caixa em detalhe.
Resumindo: escolha o grupo, ajuste o período, aplique o recorte específico do relatório e exporte com os filtros que estão na tela. Nos relatórios financeiros, confira sempre qual regime está selecionado — competência e caixa contam a mesma operação em meses diferentes.