Por defecto, las encuestas de WhatsApp salen desde el número de WiseData. En el plan Business puedes conectar el WhatsApp de tu empresa: el mensaje llega con el nombre y el número que tu cliente ya conoce, lo que aumenta la confianza y la tasa de respuesta. La conexión usa la API oficial de Meta, en un formulario de Meta que se abre dentro de WiseData NPS.
A lo largo del artículo, el ejemplo es la Clínica Bienestar, que quiere enviar su encuesta de satisfacción desde su número de atención.
Antes de empezar: tres cosas distintas en Meta
La mayoría de las dudas de la conexión vienen de confundir estas tres cosas. Vale la pena entenderlas antes de abrir el formulario:
- Portafolio comercial — la "empresa" dentro de Meta, donde están las páginas, las cuentas publicitarias y las cuentas de WhatsApp. Una empresa puede tener más de un portafolio.
- Cuenta de WhatsApp Business — está dentro de un portafolio. Ahí están los números, las plantillas de mensaje y la forma de pago.
- Número de teléfono — está dentro de una cuenta de WhatsApp Business. Es el remitente que ve tu cliente.
En la conexión eliges los tres, en ese orden. El número tiene que estar dentro de la cuenta que elijas: si la Clínica Bienestar elige la cuenta "Clínica Bienestar – Encuestas", pero su número de atención está en otra cuenta, la conexión no termina.
Qué preparar
- Plan Business o superior. En los demás planes el ítem WhatsApp aparece deshabilitado en Configuración.
- Ser el dueño de la cuenta en WiseData NPS. Solo él conecta y desconecta, porque la conexión autoriza mensajes en nombre de la empresa y genera cobros en la cuenta de Meta.
- Acceso de administrador al portafolio en Meta, entrando con tu Facebook personal.
- Un número que reciba SMS o llamadas. Si ese número ya se usa en la aplicación de WhatsApp en un celular, habla con nuestro soporte antes de empezar.
Paso a paso
- Abre Configuración › WhatsApp y haz clic en Conectar WhatsApp.
- En la ventana de Meta, entra con tu Facebook y elige el portafolio comercial (o crea uno).
- Elige la cuenta de WhatsApp Business (o crea una) y el número que enviará las encuestas.
- Confirma el número con el código que Meta envía por SMS o llamada.
- Termina la ventana de Meta. De vuelta en WiseData NPS, la pantalla muestra el número conectado.
Recibir el código no es suficiente: el número solo queda listo cuando el código se confirma y la ventana de Meta se termina hasta el final. Si el código es rechazado, Meta bloquea nuevos intentos por unos minutos y muestra una cuenta regresiva. Espera el tiempo indicado en lugar de pedir códigos seguidos, y usa la llamada si el SMS no llega.
Pago de las conversaciones en Meta
Con el número propio, Meta cobra las conversaciones directamente en tu cuenta de WhatsApp Business, por separado de tu suscripción a WiseData NPS. Por eso registras una forma de pago en Meta. Al hacerlo, revisa con calma país, moneda y zona horaria: Meta avisa que algunas de estas opciones no se pueden cambiar después. Los envíos siguen contando en el límite mensual de tu plan; en Business, con el número propio conectado, el límite de WhatsApp sube de 500 a 1.000 por mes.
Los estados de la conexión
- Conectado — el número está listo. Las encuestas de WhatsApp pasan a salir por él, siempre que exista una plantilla aprobada para el tipo y el idioma de la encuesta.
- Falta el número — Meta autorizó la cuenta, pero el número no quedó listo. El mensaje de la pantalla dice el motivo: número todavía no verificado en Meta, o número que no está en la cuenta elegida. Resuélvelo en Meta y haz clic en Registrar número. Mientras tanto, las encuestas siguen saliendo desde el número de WiseData.
- Hay que reconectar — Meta dejó de aceptar el acceso (alguien quitó el permiso o la cuenta se desconectó allá). Haz clic en Reconectar cuenta. En este estado las encuestas de WhatsApp no se envían: no pasan solas al número de WiseData.
Con el número conectado, la pantalla muestra también la Calidad del número y el Límite de envío. Los dos vienen de Meta. Un número nuevo aparece "Sin evaluación" y con un límite bajo de contactos por día, que Meta aumenta a medida que el número se usa sin bloqueos. Ese límite diario es de Meta y es distinto del límite mensual de tu plan. Actualizar datos trae los valores más recientes.
Cuando algo no funciona
- El botón se queda cargando — la ventana de Meta sigue abierta, muchas veces detrás del navegador. Termínala allí o haz clic en Cancelar y empieza de nuevo.
- La ventana de Meta no se abre — los bloqueadores de anuncios impiden que cargue el formulario. Desactívalos para WiseData NPS e inténtalo otra vez.
- No encuentro el número en Meta — en business.facebook.com, selecciona el portafolio correcto arriba de la página y abre el Administrador de WhatsApp. En la lista de números ves el estado de cada uno y la opción de verificación.
- La conexión falló después de cerrar la ventana de Meta — antes de eliminar cualquier número, revisa su estado en el Administrador de WhatsApp y habla con nuestro soporte. Eliminar y volver a crear rara vez es necesario y puede retrasar la habilitación.
Desconectar no es eliminar
Desconectar, en WiseData NPS, solo quita el vínculo: las encuestas vuelven a salir desde el número de WiseData, y el número, la cuenta y las plantillas aprobadas siguen en tu cuenta de Meta. Puedes reconectar cuando quieras. Eliminar el número se hace en Meta, afecta a todos los sistemas que usan ese número y no se deshace fácilmente. Consúltalo antes con soporte.
Cómo saber si está listo para enviar
El estado Conectado muestra que la cuenta está vinculada, pero no garantiza que ya haya salido un mensaje. Para comprobarlo, aprueba las plantillas (consulta Plantillas de mensaje de WhatsApp) y usa el envío de prueba al crear la encuesta: llega al WhatsApp de tu perfil y sale desde el número de la empresa. Si la Clínica Bienestar recibe la prueba con su nombre como remitente, todo está listo.
A dónde ir después
- Plantillas de mensaje de WhatsApp — el paso siguiente: que Meta apruebe el texto de cada tipo de encuesta.
- Canales de envío — cómo se compara WhatsApp con los demás canales, y los límites de cada plan.
- Crear y enviar encuestas — el envío de prueba y el idioma de la encuesta.
En resumen: en el plan Business, el dueño de la cuenta conecta en Configuración › WhatsApp, elige en Meta el portafolio, la cuenta y el número (que debe estar dentro de esa cuenta), confirma el código, registra el pago en Meta y, con el estado Conectado y las plantillas aprobadas, hace un envío de prueba antes de lanzar.