O Wisebot é o assistente de IA do Finances. Você pergunta do seu jeito, por exemplo "quanto gastei com mercado este mês?", e ele consulta os seus dados e responde na hora. Serve para tirar uma dúvida rápida sem montar filtro nem abrir relatório. Ele é somente leitura: consulta, mas não cria, não edita e não paga nada.
A Marina usa o Wisebot no celular, entre uma reunião e outra, para saber se as contas da semana cabem no saldo.
Quem pode usar
O Wisebot faz parte dos planos Pro e Enterprise e fica liberado durante o período de teste. Cada conta tem um número de perguntas por mês:
- Teste: 5 perguntas.
- Pro: 20 perguntas.
- Enterprise: 50 perguntas.
O contador aparece no chat. O limite renova no início de cada mês e vale junto para o chat do sistema e para o WhatsApp. Cada conversa aceita até 25 perguntas; depois disso, comece uma Nova conversa. Perguntas em sequência muito rápida pedem para esperar um minuto.
Perguntar pelo sistema
No topo do menu, clique em Wisebot. Escreva a pergunta ou escolha uma das sugestões, separadas por assunto. Algumas respostas vêm com um quadro visual, como o orçamento por categoria, a lista de despesas ou o fluxo de caixa.
O Histórico guarda as conversas anteriores, com busca, e cada uma pode ser excluída.
O que dá para perguntar:
- No espaço pessoal — saldos das contas, despesas e receitas do mês, contas vencidas, orçamento, metas, investimentos, fluxo de caixa, comparação entre meses e gastos por categoria.
- Numa empresa — também folha, faturas a receber, impostos, empréstimos, DRE, KPIs, maiores clientes e fornecedores, NFS-e emitidas e projeção de caixa. Por exemplo: "vou ter caixa para fechar o mês?".
O Wisebot responde sobre o espaço em que você está. Para perguntar sobre a empresa, entre nela antes.
Perguntar pelo WhatsApp
- Em Configurações › Wisebot, informe o Número do WhatsApp e clique em Enviar código.
- Você recebe um código de 6 dígitos no WhatsApp, válido por 10 minutos. Digite em Código de verificação e clique em Verificar.
- Pronto: mande a pergunta para o Wisebot no WhatsApp. Cada resposta indica de qual conta ela fala: 👤 pessoal ou 🏢 a empresa.
Se você tem conta pessoal e empresas, o WhatsApp pergunta em qual delas a conversa vai acontecer. Para mudar depois, escreva "trocar conta" ou "trocar empresa". Trocar de conta não gasta pergunta do limite.
Para parar de usar, clique em Desvincular. Para mudar de número, use Usar outro número.
O que ele não faz
- Não lança, não edita e não dá baixa. Para registrar pela conversa, com prévia antes de gravar, use a integração com IA (MCP) com o Claude ou o ChatGPT.
- Não vê dados de outras contas. Ele só acessa o que o seu usuário pode ver no espaço escolhido.
- Não substitui o relatório oficial: para fechar o mês ou mandar ao contador, use os relatórios e as exportações.
Onde isso aparece no resto do sistema
- Todos os módulos — o Wisebot lê contas, lançamentos, orçamento, metas, investimentos e, na empresa, folha, impostos, empréstimos, faturas, NFS-e e DRE.
- Configurações › Wisebot — vínculo do WhatsApp.
- Integração com IA (MCP) — o caminho para consultar e também lançar por um assistente externo.
Para onde ir depois
- Integração com IA (MCP) — conectar o Claude ou o ChatGPT para lançar pela conversa.
- Notificações — receber os lembretes de vencimento no mesmo WhatsApp.
- Despesas e receitas (pessoal) — quanto mais completo o lançamento, melhor a resposta.
Resumindo: pergunte ao Wisebot pelo menu do sistema ou, depois de vincular o número, pelo WhatsApp. Ele consulta a conta em que você está, não altera nada e tem um limite mensal de perguntas conforme o plano.