Wisebot es el asistente de IA de Finances. Preguntas a tu manera, por ejemplo "¿cuánto gasté en supermercado este mes?", y él consulta tus datos y responde al instante. Sirve para resolver una duda rápida sin armar filtros ni abrir informes. Es solo lectura: consulta, pero no crea, no edita y no paga nada.
Marina usa Wisebot en el celular, entre una reunión y otra, para saber si las cuentas de la semana caben en su saldo.
Quién puede usarlo
Wisebot forma parte de los planes Pro y Enterprise y queda liberado durante el período de prueba. Cada cuenta tiene un número de preguntas por mes:
- Prueba: 5 preguntas.
- Pro: 20 preguntas.
- Enterprise: 50 preguntas.
El contador aparece en el chat. El límite se renueva al inicio de cada mes y vale en conjunto para el chat del sistema y para WhatsApp. Cada conversación admite hasta 25 preguntas; después, empieza una Nueva conversación. Las preguntas enviadas muy seguidas piden esperar un minuto.
Preguntar desde el sistema
Arriba en el menú, haz clic en Wisebot. Escribe la pregunta o elige una de las sugerencias, separadas por tema. Algunas respuestas traen un cuadro visual, como el presupuesto por categoría, la lista de gastos o el flujo de caja.
El Historial guarda las conversaciones anteriores, con búsqueda, y cada una se puede eliminar.
Lo que puedes preguntar:
- En el espacio personal — saldos de las cuentas, gastos e ingresos del mes, cuentas vencidas, presupuesto, metas, inversiones, flujo de caja, comparación entre meses y gastos por categoría.
- En una empresa — también nómina, facturas por cobrar, impuestos, préstamos, estado de resultados, KPIs, principales clientes y proveedores, NFS-e emitidas y proyección de caja. Por ejemplo: "¿voy a tener caja para cerrar el mes?".
Wisebot responde sobre el espacio en el que estás. Para preguntar sobre la empresa, entra en ella antes.
Preguntar por WhatsApp
- En Configuraciones › Wisebot, informa el Número de WhatsApp y haz clic en Enviar código.
- Recibes un código de 6 dígitos por WhatsApp, válido por 10 minutos. Escríbelo en Código de verificación y haz clic en Verificar.
- Listo: envía tu pregunta a Wisebot por WhatsApp. Cada respuesta indica de qué cuenta habla: 👤 personal o 🏢 la empresa.
Si tienes cuenta personal y empresas, WhatsApp pregunta en cuál de ellas será la conversación. Para cambiar después, escribe "cambiar cuenta" o "cambiar empresa". Cambiar de cuenta no gasta preguntas del límite.
Para dejar de usarlo, haz clic en Desvincular. Para cambiar de número, usa Usar otro número.
Lo que no hace
- No registra, no edita y no marca pagos. Para registrar desde una conversación, con vista previa antes de guardar, usa la integración con IA (MCP) con Claude o ChatGPT.
- No ve datos de otras cuentas. Solo accede a lo que tu usuario puede ver en el espacio elegido.
- No reemplaza el informe oficial: para cerrar el mes o enviar al contador, usa los informes y las exportaciones.
Dónde aparece esto en el resto del sistema
- Todos los módulos — Wisebot lee cuentas, registros, presupuesto, metas, inversiones y, en la empresa, nómina, impuestos, préstamos, facturas, NFS-e y estado de resultados.
- Configuraciones › Wisebot — vínculo de WhatsApp.
- Integración con IA (MCP) — el camino para consultar y también registrar desde un asistente externo.
A dónde ir después
- Integración con IA (MCP) — conectar Claude o ChatGPT para registrar desde la conversación.
- Notificaciones — recibir los recordatorios de vencimiento en el mismo WhatsApp.
- Gastos e ingresos (personal) — cuanto más completo el registro, mejor la respuesta.
En resumen: pregunta a Wisebot desde el menú del sistema o, después de vincular tu número, por WhatsApp. Consulta la cuenta en la que estás, no cambia nada y tiene un límite mensual de preguntas según el plan.