No WiseData Finances, o mesmo login dá acesso a dois mundos: o seu espaço pessoal e o espaço empresa. As finanças nunca se misturam — cada empresa tem suas próprias contas, lançamentos e relatórios, separados do que é seu como pessoa física. Este guia mostra como criar a sua empresa e dar os primeiros passos dentro dela.
Espaço pessoal e espaço empresa
Pense neles como ambientes independentes sob a mesma conta de acesso. No espaço pessoal você controla as suas finanças do dia a dia; no espaço empresa você gerencia a operação do negócio — com recursos que só fazem sentido para uma empresa, como fornecedores, tributos, folha de pagamento, empréstimos e relatórios contábeis.
Você alterna entre eles pelo seletor de espaço: ao entrar, se você tem acesso a mais de um, o sistema pergunta qual deseja abrir; depois, é possível trocar a qualquer momento. Cada espaço aparece identificado como Pessoal ou Empresa.
Criando a sua empresa
A criação de empresas faz parte do plano Enterprise. Com ele ativo, vá em Configurações da empresa → Empresas e clique em Adicionar empresa. Abre um assistente em quatro etapas — você avança em “Continuar” e pode voltar a qualquer momento.
Etapa 1 — Identificação
Primeiro escolha o tipo: empresa brasileira ou empresa estrangeira. Depois informe:
Nome (obrigatório): o apelido pelo qual você reconhece a empresa no sistema.
Razão social (opcional): o nome oficial da empresa.
CNPJ (empresa brasileira, obrigatório): ao digitar um CNPJ válido, use o botão de busca ao lado — o sistema preenche automaticamente vários dados da empresa para você, poupando digitação.
Identificação fiscal / Tax ID (empresa estrangeira): o documento equivalente no país de origem.
Etapa 2 — Dados fiscais, endereço e contato
Para empresa brasileira, você informa o regime tributário — MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real — e, se houver, a inscrição estadual e a inscrição municipal. Para empresa estrangeira, você define a moeda e o número de VAT.
Em seguida vêm os dados de endereço e contato: país (no caso de empresa estrangeira), estado, cidade, endereço, CEP, e-mail e telefone. A cidade fica disponível depois que você escolhe o estado.
Etapa 3 — Segmento e porte
Escolha o segmento que melhor descreve o negócio — Comércio, Serviço, Indústria, Tecnologia ou Outro — e o porte da empresa: Micro, Pequena, Média ou Grande. Essas escolhas ajudam o sistema a se adequar à realidade da sua operação.
Etapa 4 — Confirmação
O assistente mostra um resumo de tudo o que você preencheu — dados básicos, endereço e contato. Confira e clique em Adicionar empresa para concluir.
Dica: se a empresa é brasileira, comece pelo CNPJ e use a busca automática logo na primeira etapa. A maior parte dos campos já vem preenchida, e você só ajusta o que precisar nas etapas seguintes.
Entrando no espaço da empresa
Criada a empresa, ela passa a aparecer na sua lista de espaços. Use o seletor de espaço e clique em Entrar na empresa desejada. A partir daí, tudo o que você fizer — contas, despesas, receitas, relatórios — pertence àquela empresa.
Na lista de empresas, cada uma mostra o seu papel (proprietário, administrador, membro ou visualizador) e marcadores como Atual (a que está aberta) e Compartilhada (quando você foi convidado por outra pessoa).
O passo essencial: cadastrar a conta da empresa
Assim como no espaço pessoal, dentro da empresa nada acontece sem uma conta financeira. A conta é onde o dinheiro entra e sai — sem ela, não há como registrar uma despesa, uma receita ou uma transferência.
Por isso, o primeiro passo dentro da empresa é cadastrar a primeira conta. Quando ainda não existe nenhuma, o sistema oferece um atalho “Criar agora” nas telas que dependem de conta, levando direto ao cadastro. Você informa pelo menos o nome, o tipo e o saldo atual da conta — e, a partir daí, o espaço da empresa está pronto para receber os lançamentos.
O que você encontra no espaço empresa
Com a empresa criada e a conta cadastrada, o espaço empresarial coloca à sua disposição um conjunto de recursos pensados para o negócio:
Despesas e receitas — os lançamentos do dia a dia, com fornecedores e clientes.
Fornecedores — o cadastro de quem você paga.
Tributos — o controle dos impostos da empresa.
Folha de pagamento — funcionários e a folha mensal.
Empréstimos — o acompanhamento de financiamentos e suas parcelas.
Notas — a emissão e o controle de documentos.
Relatórios, DRE e fluxo de caixa — a visão gerencial e contábil do negócio.
Cada um desses recursos tem o seu próprio guia nesta central. Comece criando a empresa e a conta; o resto se constrói a partir daí.