As notificações avisam antes de uma conta vencer, quando uma receita atrasa, quando o orçamento estoura e quando uma meta é atingida. Você escolhe, para cada tipo, por onde quer ser avisado. O objetivo é não depender de abrir o sistema para lembrar do que vence hoje.
A Marina quer receber no WhatsApp o lembrete das contas da casa e prefere o aviso de orçamento só dentro do app.
Quem recebe
Os tipos de notificação configuráveis fazem parte dos planos Pro e Enterprise e ficam liberados durante o período de teste. No Starter, eles aparecem na tela com o selo Requer PRO. O relatório mensal e os lembretes de empréstimo são da empresa e pedem o Enterprise.
Os tipos de aviso
- Despesas vencendo — três dias antes, no dia do vencimento e quando a conta fica atrasada.
- Receitas vencendo — os mesmos três momentos, para o que você tem a receber.
- Fatura do cartão — quando a fatura fecha e o vencimento se aproxima.
- Orçamento estourado — quando uma categoria passa do teto do mês. Só no espaço pessoal.
- Meta atingida — quando um aporte faz a meta chegar ao valor. Só no espaço pessoal.
- Parcela de empréstimo e Relatório mensal da empresa — só nas empresas.
Os lembretes de vencimento saem pela manhã. Se várias contas vencem no mesmo dia, elas chegam num único resumo, em vez de um aviso por lançamento.
Escolher os canais
No espaço pessoal, abra Configurações › Notificações. A tabela Tipos de notificação tem uma linha por tipo e uma coluna por canal:
- E-mail — ligado por padrão.
- No app — aparece no sino e na página de notificações. Ligado por padrão.
- Navegador — notificação push do navegador, mesmo com o sistema fechado. Começa desligado: use Ativar neste dispositivo e autorize quando o navegador pedir. Vale por aparelho. No iPhone, o push só funciona depois de adicionar o sistema à tela inicial.
A Marina desliga o e-mail de Orçamento estourado e deixa só No app.
O bloco WhatsApp é um canal a mais, também a partir do plano Pro. Ligue a opção, informe o Nome do contato e o Telefone com DDI e DDD e clique em Salvar WhatsApp. Com ele ativo, os lembretes de despesas e receitas vencendo, e na empresa os de parcela de empréstimo, também chegam por WhatsApp, junto com os canais da tabela.
Numa empresa
Cada empresa tem a própria configuração, em Configurações › Notificações dentro dela, e só o dono a altera. Os avisos da empresa não vão para o e-mail pessoal de ninguém:
- O E-mail da empresa recebe os avisos por e-mail. Em branco, a empresa não recebe e-mail.
- O WhatsApp da empresa é um número separado do seu WhatsApp pessoal.
- Push e avisos no app da empresa chegam só para o dono. Os membros não recebem.
Na empresa da Marina, o e-mail é financeiro@estudioaurora.com.br e o WhatsApp é o celular da sócia que paga as contas.
A página de notificações
O sino no topo e o item Notificações do menu levam à lista de avisos recebidos no app, com filtros por tipo, situação e período. Lá você marca uma notificação como lida, usa Marcar todas como lidas ou Limpar todas. Os avisos aparecem na hora, sem recarregar a página. Avisos com mais de 90 dias são apagados automaticamente.
Onde isso aparece no resto do sistema
- Despesas e Receitas — a data de vencimento decide quando o lembrete sai.
- Faturas do cartão — o fechamento e o vencimento disparam o aviso da fatura.
- Orçamento e Metas — disparam os avisos de estouro e de meta atingida.
- Empréstimos — as parcelas da empresa disparam os lembretes de empréstimo.
Para onde ir depois
- Despesas e receitas (pessoal) — lançar com o vencimento certo para o lembrete chegar na hora certa.
- Orçamento — criar os tetos que geram o aviso de estouro.
- Wisebot — perguntar pelo WhatsApp o que vence esta semana.
Resumindo: em Configurações › Notificações, escolha e-mail, app ou navegador para cada tipo, ative o WhatsApp para os lembretes de vencimento e, na empresa, defina o e-mail e o número dela. Os avisos chegam três dias antes, no dia e no atraso.