Las notificaciones avisan antes de que venza una cuenta, cuando un ingreso se atrasa, cuando el presupuesto se excede y cuando se alcanza una meta. Para cada tipo eliges por dónde quieres que te avisen. La idea es no depender de abrir el sistema para recordar lo que vence hoy.
Marina quiere recibir por WhatsApp el recordatorio de las cuentas de la casa y prefiere el aviso de presupuesto solo dentro de la app.
Quién los recibe
Los tipos de notificación configurables forman parte de los planes Pro y Enterprise y quedan liberados durante el período de prueba. En Starter aparecen en la pantalla con una insignia que indica que requieren Pro. El informe mensual y los recordatorios de préstamo son de la empresa y requieren Enterprise.
Los tipos de aviso
- Gastos por vencer — tres días antes, el día del vencimiento y cuando la cuenta queda atrasada.
- Ingresos por vencer — los mismos tres momentos, para lo que tienes por cobrar.
- Factura de tarjeta — cuando la factura cierra y se acerca el vencimiento.
- Presupuesto excedido — cuando una categoría supera el tope del mes. Solo en el espacio personal.
- Meta alcanzada — cuando un aporte hace que la meta llegue a su importe. Solo en el espacio personal.
- Cuota de préstamo e Informe mensual de la empresa — solo en las empresas.
Los recordatorios de vencimiento salen por la mañana. Si varias cuentas vencen el mismo día, llegan en un único resumen en lugar de un aviso por registro.
Elegir los canales
En el espacio personal, abre Configuraciones › Notificaciones. La tabla de tipos de notificación tiene una fila por tipo y una columna por canal:
- Correo — activado de forma predeterminada.
- En la app — aparece en la campana y en la página de notificaciones. Activado de forma predeterminada.
- Navegador — notificación push del navegador, incluso con el sistema cerrado. Empieza desactivado: usa Activar en este dispositivo y autoriza cuando el navegador lo pida. Vale por dispositivo. En el iPhone, el push solo funciona después de agregar el sistema a la pantalla de inicio.
Marina desactiva el correo de Presupuesto excedido y deja solo En la app.
El bloque WhatsApp es un canal más, también desde el plan Pro. Actívalo, informa el Nombre del contacto y el Teléfono con código de país y de área y haz clic en Guardar WhatsApp. Con él activo, los recordatorios de gastos e ingresos por vencer, y en la empresa los de cuotas de préstamo, también llegan por WhatsApp, junto con los canales de la tabla.
En una empresa
Cada empresa tiene su propia configuración, en Configuraciones › Notificaciones dentro de ella, y solo el dueño la cambia. Los avisos de la empresa no van al correo personal de nadie:
- El Correo de la empresa recibe los avisos por correo. En blanco, la empresa no recibe correos.
- El WhatsApp de la empresa es un número separado de tu WhatsApp personal.
- El push y los avisos en la app de la empresa llegan solo al dueño. Los miembros no los reciben.
En la empresa de Marina, el correo es finanzas@estudioaurora.com y el WhatsApp es el celular de la socia que paga las cuentas.
La página de notificaciones
La campana de arriba y el ítem Notificaciones del menú llevan a la lista de avisos recibidos en la app, con filtros por tipo, estado y período. Allí marcas una notificación como leída, marcas todas como leídas o las borras todas. Los avisos aparecen al instante, sin recargar la página. Los avisos con más de 90 días se borran automáticamente.
Dónde aparece esto en el resto del sistema
- Gastos e Ingresos — la fecha de vencimiento decide cuándo sale el recordatorio.
- Facturas de la tarjeta — el cierre y el vencimiento disparan el aviso de la factura.
- Presupuesto y Metas — disparan los avisos de exceso y de meta alcanzada.
- Préstamos — las cuotas de la empresa disparan los recordatorios de préstamo.
A dónde ir después
- Gastos e ingresos (personal) — registrar con el vencimiento correcto para que el recordatorio llegue a tiempo.
- Presupuesto — crear los topes que generan el aviso de exceso.
- Wisebot — preguntar por WhatsApp qué vence esta semana.
En resumen: en Configuraciones › Notificaciones, elige correo, app o navegador para cada tipo, activa WhatsApp para los recordatorios de vencimiento y, en la empresa, define su correo y su número. Los avisos llegan tres días antes, el día y cuando hay atraso.