Se você já tem um histórico em uma planilha — ou um extrato exportado do banco —, não precisa digitar tudo de novo. A importação traz vários lançamentos de uma vez para o WiseData Finances. Ela funciona para despesas e receitas, e é guiada por um assistente que confere os dados antes de gravar qualquer coisa.
Onde começar
Abra a lista de Despesas (ou de Receitas) e clique em Importar. A importação é sempre por tipo: cada planilha traz despesas ou receitas.
Use o modelo
Antes de subir qualquer arquivo, vale baixar o modelo — ele já vem com as colunas certas, no idioma do sistema. Na primeira tela você encontra os botões para baixar o modelo em CSV ou Excel (XLSX). Há ainda um botão que copia um texto pronto para você pedir a uma IA (como o ChatGPT) que organize a sua planilha no formato esperado — um atalho e tanto quando os seus dados estão bagunçados.
As quatro etapas do assistente
Enviar o arquivo — arraste a planilha para a área indicada (ou clique para escolher). O sistema analisa o arquivo automaticamente.
Mapear as colunas — o sistema sugere sozinho qual coluna da sua planilha corresponde a cada campo (título, valor, data, categoria…). Confira e ajuste o que for preciso. Você pode salvar esse mapeamento para reutilizar nas próximas importações do mesmo formato.
Pré-visualizar — antes de gravar, o assistente mostra as linhas já validadas: o que vai entrar e o que tem algum problema. É a sua chance de corrigir antes de confirmar.
Confirmar — ao confirmar, os lançamentos são criados. Importações grandes são processadas em segundo plano, e você acompanha o progresso no Histórico.
Formatos e limite
São aceitos arquivos CSV, XLS e XLSX, com até 10 MB. A primeira linha da planilha deve conter os nomes das colunas.
Resultado e correção de erros
Ao final, o assistente informa quantos lançamentos foram importados, quantos foram pulados e quantos tiveram erro. Quando há erros, você pode baixar um arquivo de erros — uma planilha apontando exatamente o que precisa ser ajustado. Corrija e importe novamente apenas as linhas que falharam.
Histórico de importações
Toda importação fica registrada no Histórico de importações, com a data, o tipo, o arquivo, o status e quantos lançamentos entraram. Lá você pode baixar de novo o arquivo original e, quando houver, o arquivo de erros — útil para auditar ou refazer uma importação.
Dica
Na primeira vez, importe um arquivo pequeno (poucas linhas) para se familiarizar com o mapeamento e ver o resultado. Depois, com o mapeamento salvo, as próximas importações ficam quase instantâneas.