Si ya tienes un historial en una planilla — o un extracto exportado del banco —, no necesitas escribir todo de nuevo. La importación trae varios registros de una vez a WiseData Finances. Funciona para gastos e ingresos, y está guiada por un asistente que revisa los datos antes de grabar nada.
Dónde empezar
Abre la lista de Gastos (o de Ingresos) y haz clic en Importar. La importación es siempre por tipo: cada planilla trae gastos o ingresos.
Usa la plantilla
Antes de subir cualquier archivo, conviene descargar la plantilla — ya viene con las columnas correctas, en el idioma del sistema. En la primera pantalla encuentras los botones para descargar la plantilla en CSV o Excel (XLSX). Hay además un botón que copia un texto listo para que le pidas a una IA (como ChatGPT) que organice tu planilla en el formato esperado — un gran atajo cuando tus datos están desordenados.
Los cuatro pasos del asistente
Enviar el archivo — arrastra la planilla al área indicada (o haz clic para elegirla). El sistema analiza el archivo automáticamente.
Mapear las columnas — el sistema sugiere por sí solo qué columna de tu planilla corresponde a cada campo (título, importe, fecha, categoría…). Revisa y ajusta lo que haga falta. Puedes guardar este mapeo para reutilizarlo en las próximas importaciones del mismo formato.
Previsualizar — antes de grabar, el asistente muestra las filas ya validadas: lo que va a entrar y lo que tiene algún problema. Es tu oportunidad de corregir antes de confirmar.
Confirmar — al confirmar, los registros se crean. Las importaciones grandes se procesan en segundo plano, y sigues el progreso en el Historial.
Formatos y límite
Se aceptan archivos CSV, XLS y XLSX, de hasta 10 MB. La primera fila de la planilla debe contener los nombres de las columnas.
Resultado y corrección de errores
Al final, el asistente informa cuántos registros se importaron, cuántos se omitieron y cuántos tuvieron error. Cuando hay errores, puedes descargar un archivo de errores — una planilla que indica exactamente qué hay que ajustar. Corrige e importa de nuevo solo las filas que fallaron.
Historial de importaciones
Toda importación queda registrada en el Historial de importaciones, con la fecha, el tipo, el archivo, el estado y cuántos registros entraron. Allí puedes descargar de nuevo el archivo original y, cuando exista, el archivo de errores — útil para auditar o rehacer una importación.
Consejo
La primera vez, importa un archivo pequeño (pocas filas) para familiarizarte con el mapeo y ver el resultado. Después, con el mapeo guardado, las próximas importaciones se vuelven casi instantáneas.