Boa parte do suporte que a agência presta é ensinar o cliente: como aprovar um post, como mandar o material da semana, como ler o relatório do mês. Explicado por WhatsApp, isso se perde e precisa ser repetido a cada pessoa nova do lado de lá.
Os mesmos Treinamentos que você usa com a equipe podem aparecer no portal do cliente. Você monta a trilha uma vez, escolhe para os clientes de quais projetos ela vale, e cada cliente faz no ritmo dele, com o progresso registrado. A criação, os tipos, os módulos e as aulas funcionam exatamente como no artigo Treinamentos: a agência ensinando o próprio time — aqui está só o que muda quando o público inclui clientes.
Exemplo que segue até o fim: a padaria tem o projeto "Redes sociais", e você quer que o sócio aprenda a aprovar as publicações pelo portal com a trilha "Como aprovar seus posts".
Publicando para clientes
No formulário do treinamento (Pessoas › Treinamentos › Novo treinamento, ou Editar em um que já existe), o bloco Público tem o campo Para quem é este treinamento:
- Equipe — só a sua equipe vê. É o padrão, e é como ficaram todos os treinamentos criados antes desta opção existir.
- Clientes — só os clientes veem no portal.
- Equipe e clientes — os dois.
Ao incluir clientes, aparece um aviso: o conteúdo e os anexos do treinamento ficarão visíveis no portal para os clientes dos projetos selecionados. Revise os arquivos de apoio com isso em mente — um PDF interno anexado ali vai junto.
Os projetos decidem quem vê
Logo abaixo, em Projetos cujos clientes verão o treinamento, você escolhe um ou mais projetos. É obrigatório escolher pelo menos um, e não existe a opção "todos os clientes": a escolha é sempre explícita. Há busca por nome e os atalhos Selecionar todos e Limpar todos.
A regra é: o cliente vê o treinamento se estiver vinculado a pelo menos um dos projetos escolhidos. O vínculo é o mesmo do cadastro do cliente no portal. No exemplo, você seleciona "Redes sociais", e todo cliente com acesso a esse projeto passa a ver "Como aprovar seus posts". Se o mesmo cliente estiver em dois projetos selecionados, o treinamento aparece uma vez só.
Um funcionário só consegue vincular projetos a que ele tem acesso. Se o treinamento já tem projetos fora do alcance dele, o editor mostra "+N projetos fora do seu acesso (mantidos)": ele não vê quais são, não pode removê-los, e eles continuam vinculados quando ele salva.
Obrigatoriedade não vale para clientes
Clientes não têm trilha obrigatória, prazo nem e-mail de cobrança. Com o público Clientes, o bloco Obrigatoriedade nem aparece. Com Equipe e clientes, você pode marcar a trilha como obrigatória, mas o prazo e o lembrete valem só para a equipe.
Antes de publicar: veja como o cliente vê
Ao abrir um treinamento que inclui clientes, quem edita encontra o botão Ver como cliente. Ele mostra a trilha como ela chega no portal, com o aviso "Prévia: é assim que os clientes dos projetos selecionados veem este treinamento. Nada aqui grava progresso." Você navega pelas aulas à vontade, sem criar progresso para ninguém, e volta com Sair da prévia.
É o momento de conferir se a linguagem está adequada para quem não é da agência e se nenhum anexo interno escapou.
O que o cliente encontra
No portal, o item Treinamentos fica no grupo Início do menu. Ele aparece quando a sua agência tem o módulo de treinamentos no plano.
A página mostra "Manuais, documentos e cursos que a agência preparou para você", com busca pelo título e filtro por tipo. Os cards trazem o tipo, o número de aulas, a data de atualização e o progresso do cliente — sem autor, sem status interno e sem público. Se nada foi publicado para ele, aparece "Nenhum treinamento disponível" com a explicação de que os treinamentos publicados pela agência aparecem ali.
O resto é igual ao da equipe: a visão da trilha com Começar, Continuar de onde parou ou Revisar; os arquivos do treinamento em Materiais de apoio; o vídeo que retoma de onde parou e conclui com 90% assistido de verdade; o texto que conclui depois da leitura; o botão Marcar como concluída; e o Desmarcar, para quando uma aula concluiu sem ele ter estudado.
O cliente não recebe aviso quando um treinamento novo é publicado para ele. Conte você — no e-mail de boas-vindas, numa reunião ou numa mensagem.
Quando o cliente perde o acesso
O treinamento some do portal do cliente quando:
- o projeto é retirado da lista do treinamento, ou o cliente é desvinculado do projeto;
- o público muda para Equipe;
- o treinamento é desativado;
- o projeto é excluído.
O progresso dele fica guardado. Nada é apagado — o treinamento só deixa de aparecer para ele.
O status do projeto não interfere: projeto pausado ou concluído continua dando acesso. Para cortar, ajuste os projetos do treinamento ou o cadastro do cliente.
Acompanhando os clientes
Em Relatórios › Treinamentos, a seção Clientes fica separada das métricas da equipe — o progresso de clientes nunca entra nos números do time. Você filtra por projeto (Todos os projetos, por padrão) e busca pelo nome do cliente.
Para cada cliente: nome e empresa, os projetos, quantas trilhas ele tem disponíveis hoje, quantas concluiu, o progresso médio e a última atividade. Duas leituras que evitam engano:
- Só contam as trilhas que ele vê hoje. Treinamento que saiu do alcance dele sai também da conta.
- Trilha disponível que ele nunca abriu entra no progresso médio como 0%. Média baixa pode ser só alguém que ainda não começou.
Em Ver detalhes, a página "Treinamentos de" com o nome do cliente mostra cada trilha com status, progresso, aulas e última atividade. No exemplo, é ali que você confirma se o sócio da padaria concluiu "Como aprovar seus posts" antes de mandar o primeiro calendário para aprovação.
Veem esta seção os administradores, com todos os clientes, e os funcionários com a permissão Treinamentos (Relatórios), só com os clientes dos projetos de que participam.
Como se conecta ao resto
- Portal do cliente — os projetos vinculados a cada cliente são o que decide quais treinamentos ele vê.
- Projetos — a lista de projetos de cada treinamento.
- Relatórios — o acompanhamento dos clientes, separado do da equipe.
Para onde ir depois
- Treinamentos: a agência ensinando o próprio time — criação, tipos, módulos, aulas e o que conta como concluída.
- Portal do cliente — o cadastro do cliente e o vínculo com os projetos.
- Relatórios — as demais leituras da operação.
Resumindo: no bloco Público, escolha Clientes ou Equipe e clientes e os projetos cujos clientes verão a trilha, confira tudo em Ver como cliente antes de avisar o cliente, e acompanhe na seção Clientes de Relatórios › Treinamentos — lembrando que, para clientes, não há prazo nem cobrança, e perder o acesso esconde a trilha sem apagar o progresso.