Toda agência ensina a mesma coisa várias vezes. Como preencher o briefing, qual o padrão de nomenclatura dos arquivos, como funciona o processo de aprovação com o cliente. A cada contratação, alguém experiente para o que está fazendo e explica tudo de novo — e explica um pouco diferente.
Os Treinamentos transformam esse conhecimento em trilha: você grava ou escreve uma vez, e a próxima pessoa aprende sozinha, no ritmo dela. Abra em Pessoas › Treinamentos. O módulo faz parte do plano Enterprise.
Ao longo deste artigo, vamos montar uma trilha só: "Processo de aprovação com o cliente", que toda pessoa nova da equipe precisa concluir nas primeiras semanas.
Quem vê e quem edita
São três permissões, e uma não libera a outra:
- Treinamentos (Visualizar) — a pessoa abre a lista, faz as trilhas e tem o próprio progresso registrado.
- Treinamentos (Criar/Editar) — além de fazer, ela cria trilhas, monta o conteúdo, ativa e desativa.
- Treinamentos (Relatórios) — ela vê o relatório de progresso da equipe e dos clientes. É separada de propósito: dá para entregar o acompanhamento a um líder sem deixá-lo mexer no conteúdo.
Administradores têm as três. Para funcionários, você libera cada uma no cadastro dele em Funcionários.
A lista de treinamentos
Cada treinamento aparece como um card com o tipo, o número de aulas, a data da última atualização e o seu progresso nele — Em andamento ou Concluída, com a porcentagem. Quem edita vê também se ele está Ativo ou Inativo, o autor e o público (equipe, clientes ou os dois).
No topo ficam a busca, que procura pelo título, e o filtro por tipo: Manuais, Documentos ou Cursos. Quem edita tem ainda o filtro por público.
Pelo card você chega às ações: Ver, Editar, Conteúdo e Ativar/Desativar. Não existe botão de excluir: um treinamento que não serve mais é desativado, e o histórico de quem o fez continua guardado.
Criando um treinamento
Em Novo treinamento, o formulário tem quatro blocos.
Informações básicas
O Título (pelo menos 3 caracteres), a Descrição (pelo menos 10 — é o objetivo do treinamento, e aparece para quem vai fazê-lo) e o Tipo de treinamento:
- Manual de Processo — um texto escrito direto na plataforma, no campo Conteúdo do manual. É o formato do "como fazemos aqui".
- Documento — quando o material já existe em arquivo. O upload do documento é obrigatório.
- Curso com Vídeo-aulas — a trilha com módulos e aulas, montada logo depois de salvar.
Escolha o tipo com calma: depois de criado, ele não muda. Se errou, desative e crie outro.
Manuais e cursos aceitam Documentos de apoio opcionais — PDF, Word, Excel, PowerPoint, PNG e JPG, até 80 MB por arquivo e até 20 arquivos. Todo arquivo anexado ao treinamento, inclusive o de um treinamento do tipo Documento, aparece para quem abre a trilha, em Materiais de apoio.
No nosso exemplo, "Processo de aprovação com o cliente" é um Curso com Vídeo-aulas, com o checklist de aprovação em PDF como documento de apoio.
Público
Em Para quem é este treinamento você escolhe Equipe, Clientes ou Equipe e clientes. Tudo o que este artigo descreve vale para a equipe. Treinamentos para clientes aparecem no portal do cliente e têm regras próprias — estão no artigo Treinamentos no portal do cliente.
Trilha obrigatória e prazo
Marque Trilha obrigatória para o time e defina um Prazo para conclusão. É o que separa "material disponível se quiser" de "todo mundo precisa ter visto até tal data". Esse bloco não aparece quando o público é só clientes: obrigatoriedade e prazo valem apenas para a equipe.
Use com parcimônia: quando tudo é obrigatório, nada é. Reserve para o que realmente não pode ser feito errado — o nosso processo de aprovação é um bom candidato.
Ao salvar com Criar treinamento, você volta para a lista. Para montar as aulas, use a ação Conteúdo no card.
Módulos e aulas
Em Gerenciar conteúdo, a trilha se organiza em módulos, e cada módulo contém aulas. Cada módulo é uma sanfona com o título e a contagem de aulas, então uma trilha de vinte aulas continua navegável. Use Adicionar módulo e, dentro dele, Adicionar aula.
Cada aula tem um Título da aula, uma Descrição opcional e um Tipo de conteúdo:
- Vídeo (YouTube) — você cola a URL e, ao sair do campo, o sistema busca a duração sozinho e mostra "Duração detectada". Se não conseguir, informe a duração em segundos à mão.
- Texto — o conteúdo escrito direto na aula, com editor de formatação.
- Documento — mostra os arquivos anexados ao treinamento, no ponto da trilha em que você quer que a pessoa os leia. A aula não tem upload próprio: os arquivos entram pela edição do treinamento.
Módulos e aulas podem ser movidos para cima e para baixo — os módulos pelas setas no cabeçalho de cada um, as aulas pelas setas dentro do módulo —, então a sequência pedagógica não fica presa à ordem em que você criou. Nada é gravado até você clicar em Salvar conteúdo — e, se outra pessoa salvou a mesma trilha enquanto você editava, aparece um aviso para recarregar a versão atual em vez de sobrescrever o trabalho dela.
No exemplo: módulo "Antes de enviar", com a aula em vídeo "Como montar a prévia" e a aula em texto "O que nunca vai sem revisão"; módulo "Depois do envio", com a aula de documento que abre o checklist em PDF.
Vale garantir a duração do vídeo: é ela que permite saber quando a aula foi realmente assistida. Sem duração, a aula de vídeo só conclui pelo botão.
Fazendo a trilha
Ao abrir um treinamento, a pessoa vê a descrição, o tempo estimado, o número de aulas, o progresso ("X de Y") e um único botão que resolve entre Começar, Continuar de onde parou e Revisar. Num manual, o texto aparece ali mesmo, em Sobre esta trilha, e os arquivos do treinamento ficam em Materiais de apoio, cada um com o link Visualizar.
Dentro da aula, o conteúdo fica num cartão com Anterior e Próxima no rodapé, e a lista de aulas fica ao lado, para navegar sem sair da trilha.
O que conta como concluída
- Vídeo — conclui sozinho quando 90% dele foi efetivamente assistido. Arrastar a barra até o fim não conta: o tempo só é creditado com reprodução real. E o vídeo retoma na posição em que a pessoa parou — inclusive se ela voltou para revisar um trecho.
- Texto — conclui sozinho quando a pessoa chega ao fim do texto e ele ficou aberto por um tempo mínimo proporcional ao tamanho: de 5 segundos, para um texto curto, até 45 segundos, para um longo. Abrir e rolar direto para o final não basta.
- Documento — conclui pelo botão Marcar como concluída.
O botão Marcar como concluída está em toda aula. É também a saída quando o vídeo não abre — rede corporativa bloqueando o YouTube, vídeo removido ou privado: aparece um aviso e o botão, e a pessoa não fica presa. A conclusão pelo botão fica registrada como manual, separada da conclusão medida.
Desmarcar a conclusão
Se uma aula concluiu sem a pessoa ter estudado de verdade — o vídeo ficou tocando, por exemplo —, ela pode clicar em Desmarcar. A aula volta a ficar em andamento e o progresso da trilha diminui. A partir daí, essa aula só conclui de novo pelo botão, para não ser marcada sozinha outra vez. Numa trilha obrigatória com prazo vencido, desmarcar pode fazer a trilha voltar a contar como atrasada.
Obrigatórias: prazo e lembrete
O prazo passa a valer para cada pessoa quando ela abre a primeira aula da trilha. Passada a data sem conclusão, a trilha conta como atrasada e a pessoa recebe um e-mail por dia, às 9h, com o assunto "Trilha obrigatória em atraso" e o nome da trilha. Os lembretes param quando ela conclui.
Dois cuidados que evitam surpresa:
- Quem nunca abriu a trilha não recebe lembrete e não aparece como atrasado. Para encontrar essas pessoas, use o indicador Nunca entraram do relatório, descrito abaixo.
- Mudar o prazo vale para todo mundo, inclusive para quem já começou: estender a data tira as pessoas do atraso, e o relatório passa a mostrar o prazo novo.
Desativar a trilha ou desmarcar a obrigatoriedade encerra os prazos e os lembretes na hora. Se você reativar, o prazo volta a valer.
Acompanhando o time
O relatório fica em Relatórios › Treinamentos. Ele conta só a equipe: o progresso de clientes nunca entra nessas métricas.
No topo, quatro indicadores: Pessoas ativas, Conclusão média, Obrigatórias em atraso e Nunca entraram — quem da equipe ainda não abriu nenhuma trilha.
Por pessoa
Para cada pessoa da equipe: quantas trilhas ela começou, quantas concluiu, o progresso médio, quantas estão em atraso e a última atividade. Em Ver detalhes, cada trilha dela com status, progresso, aulas, prazo e última atividade.
É a tela da conversa de acompanhamento: em vez de "você viu o treinamento?", você chega sabendo onde a pessoa está.
Por trilha
Para cada trilha da equipe: quantas pessoas estão nela, a conclusão e — a métrica mais útil do módulo — o ponto de abandono: a aula com mais gente parada em andamento. Trilhas obrigatórias aparecem com a etiqueta Obrigatória.
Em Ver detalhes, as pessoas da trilha com status, progresso e prazo, e o Funil por aula: em cada aula, quantos concluíram, quantos estão em andamento e quantos não iniciaram.
No exemplo, se metade das pessoas novas para em "O que nunca vai sem revisão", o problema não é a equipe. É a aula: longa demais, confusa, ou no lugar errado da sequência.
Veem o relatório os administradores e os funcionários com a permissão Treinamentos (Relatórios).
Ativar e desativar
Quando o processo muda e o material fica desatualizado, use Desativar — há uma confirmação antes. O treinamento sai da lista de quem só faz as trilhas e do portal dos clientes, e para de gerar prazo e lembrete. Quem cria e edita continua vendo, com a etiqueta Inativo, e ainda consegue abrir para revisar. O histórico de quem já fez fica guardado: o registro de que a equipe foi treinada no processo antigo continua existindo. Para trazer de volta, Ativar.
Como se conecta ao resto
- Funcionários — as pessoas que fazem as trilhas e as três permissões de treinamento.
- Portal do cliente — onde aparecem os treinamentos publicados para clientes, de acordo com os projetos de cada um.
- Relatórios — o acompanhamento por pessoa e por trilha.
Para onde ir depois
- Treinamentos no portal do cliente — como publicar uma trilha para os clientes e acompanhar quem fez.
- Funcionários — cadastro da equipe e permissões.
- Relatórios — as demais leituras da operação.
Resumindo: crie o treinamento escolhendo bem o tipo (ele não muda depois), monte módulos e aulas em Conteúdo garantindo a duração dos vídeos, marque como obrigatória com prazo só o que ninguém pode deixar de ver, e acompanhe em Relatórios › Treinamentos — o ponto de abandono mostra qual aula precisa ser refeita, e o "Nunca entraram" mostra quem ainda nem começou.