A nota de entrada registra o que chegou. O pedido de compra registra o que você espera — e é essa diferença que responde à pergunta que trava a bancada: "aquela peça eu já pedi?".
A tela resume: "Pedidos ao fornecedor e acompanhamento do que ainda falta chegar."
Auto-Pedido
Comece por aqui se o seu estoque já tem mínimos e pontos de pedido cadastrados. O botão Auto-Pedido gera rascunhos com os produtos que atingiram o ponto de reposição, um pedido por fornecedor.
A confirmação é explícita sobre o limite do automatismo: "Nada é enviado ao fornecedor: você revisa cada rascunho antes." O sistema junta a lista; a decisão de comprar continua sua.
O agrupamento usa o fornecedor principal de cada peça, marcado na ficha do produto. Se nenhum produto estiver no ponto de reposição, a resposta é direta: "Nenhum produto está no ponto de reposição. Nada a pedir por enquanto."
Montar o pedido à mão
Em Novo pedido, você informa Fornecedor (opcional), Previsão de entrega e as Observações. Cada item tem Produto, Quantidade e Custo unitário.
Duas validações que a tela explica:
- Custo zero não é aceito. Se ainda não há custo acordado, deixe o campo vazio.
- Produto repetido não passa: "Este produto já está em outra linha. Some as quantidades numa linha só." — porque duas linhas do mesmo item tornariam o saldo pendente ambíguo no recebimento.
O Total estimado é só uma estimativa pelos custos informados; o valor real é o do recebimento.
O ciclo do pedido
- Rascunho — em montagem. Só rascunho é editável.
- Enviado — você mandou ao fornecedor.
- Recebido — chegou, total ou parcialmente.
- Encerrado ou Cancelado.
Depois de enviado, o pedido só muda pelo recebimento, encerramento ou cancelamento — e a tela avisa isso quando você tenta editar.
Receber a mercadoria
Em Receber, cada linha já vem preenchida com o que ainda falta chegar. "Ajuste as que vieram parciais — o pedido continua aberto pelo saldo." É o comportamento certo para o fornecedor que manda 15 dos 20 rolamentos: você recebe 15, e o pedido segue devendo 5.
Nenhuma linha aceita mais do que o pendente. O detalhe do pedido mostra, item a item, Pedido, Recebido e Pendente.
A conta a pagar sai no mesmo passo
No recebimento você informa o Nº da NF e pode marcar Gerar conta a pagar, definindo o Vencimento da primeira parcela e o número de Parcelas (1 para pagamento único).
É o que fecha o ciclo sem digitar duas vezes: a mercadoria entra no estoque e a obrigação entra no financeiro, no nome do fornecedor, na mesma ação.
Encerrar × Cancelar
As duas ações lidam com o saldo pendente, e as confirmações explicam a diferença:
- Encerrar — "O saldo pendente deixa de ser esperado. O que já foi recebido permanece no estoque. Use quando o fornecedor não vai mais entregar o restante."
- Cancelar — "O saldo pendente é cancelado. A mercadoria já recebida permanece no estoque e nenhuma entrada é estornada."
Em nenhum dos dois casos o que já entrou volta atrás. A peça está na prateleira; nenhum botão de pedido a tira de lá.
Com o que isto se conecta
- Estoque — o ponto de reposição que alimenta o Auto-Pedido e o saldo que o recebimento aumenta.
- Fornecedores — o destinatário do pedido e o principal de cada peça.
- Notas de entrada — a outra porta de entrada de mercadoria, quando não houve pedido.
- Financeiro — a conta a pagar gerada no recebimento.
Para onde ir depois
- Notas de entrada — entrada sem pedido prévio.
- Estoque — mínimos, pontos de pedido e fornecedor principal.
- Financeiro — contas a pagar e agenda de vencimentos.
Resumindo: deixe o Auto-Pedido montar os rascunhos do que atingiu o ponto de reposição, revise, envie e receba — parcial quando for o caso, que o pedido segue aberto pelo saldo. Marque "Gerar conta a pagar" no recebimento e a obrigação entra no financeiro junto com a mercadoria no estoque.