Mais de uma pessoa pode trabalhar na mesma conta, cada uma com um papel que define o que ela consegue fazer. A regra de corte é simples: o que não tem volta, manda respostas para fora da conta ou vale para a conta inteira fica com o dono. Na Clínica Vitta, em Campinas, a Dra. Helena é a dona, a recepcionista Júlia monta e ajusta as fichas como Editor e a sócia Paula acompanha as respostas como Leitor.
O que cada papel pode fazer
Leitor — consulta
- Vê os formulários e abre a aba Editar, com tudo travado para edição.
- Lê as respostas e as respostas incompletas, e baixa o PDF de uma resposta.
- Vê o Dashboard e o Analytics.
- Não altera nada, não exporta respostas e não vê o menu Templates.
Editor — trabalha nos formulários e nas respostas
Tudo o que o Leitor faz, e mais:
- Cria formulários, inclusive a partir de um modelo em Templates; edita, publica, duplica, organiza em pastas, restaura versões, desativa e reativa.
- Muda as configurações do formulário: limite e encerramento, avisos de resposta, rastreamento, PDF, aparência, logo e apelido do link.
- Compartilha: cria convites de uso único e QR Codes.
- Trata as respostas: marca como lida, põe etiquetas e nota interna, arquiva, manda para a lixeira e restaura.
- Exporta as respostas.
Dono — a conta
Tudo o que o Editor faz, e o que só ele faz:
- Excluir um formulário.
- Excluir respostas de vez (da lixeira, uma a uma ou em massa) e apagar respostas incompletas.
- Definir a guarda das respostas de cada formulário.
- Mudar Também avisar, no card "Avisos de resposta": quem mais recebe as respostas por e-mail. O Editor salva o resto do card, mas não essa lista.
- A aba Integrações do formulário (webhooks e Google Sheets) e Configurações › Google Sheets.
- Em Configurações: Usuários, Marca, Domínio próprio, Dados Fiscais, Privacidade, Planos, Métodos de Pagamento, Faturas e Zona de risco.
- O menu Logs.
Todos, em qualquer papel, cuidam do próprio perfil e veem Onde estou logado.
O dono é quem criou a conta. Ninguém muda o papel do dono nem o remove, e não existe transferência de propriedade da conta nem de formulários.
Convidar uma pessoa
- Em Configurações › Usuários, clique em Convidar pessoa.
- Preencha o E-mail e escolha o Papel: Editor ou Leitor.
- Clique em Enviar convite.
A pessoa recebe um e-mail com um link válido por 7 dias. O link abre a página Entrar na equipe, onde ela informa o nome, cria a senha, aceita os termos e clica em Criar senha e entrar na equipe. O e-mail já sai confirmado, porque o link prova que ela o recebeu; depois disso, ela entra pelo login normal.
Cada e-mail pertence a uma conta só. Se o e-mail convidado já tem conta no WiseData Forms, você vê o mesmo "Convite enviado" de sempre, e a pessoa recebe um e-mail explicando por que não pode entrar, sem link. Para ela entrar na equipe, convide outro e-mail dela.
Convites pendentes
Enquanto ninguém aceita, o convite aparece em Convites pendentes, com E-mail, Papel e Vale até (ou Vencido, passados os 7 dias).
- Reenviar manda um link novo; o anterior deixa de valer. Use quando a Júlia diz que não achou o e-mail ou quando o convite venceu.
- Cancelar invalida o link enviado.
- Convidar de novo o mesmo e-mail substitui o convite pendente, inclusive o papel.
Mudar o papel
Na lista Pessoas da conta, troque o papel na coluna Papel. Vale na próxima ação da pessoa, sem ela precisar sair e entrar de novo.
Remover uma pessoa
Remover, na linha da pessoa, corta o acesso na hora: as sessões dela são encerradas e o cadastro é apagado. O que ela fez na conta continua, e nos Logs aparece como "Usuário removido". Ela recebe um e-mail avisando. O e-mail dela fica livre: para voltar, precisa de um novo convite.
Convites, entradas na equipe, mudanças de papel e remoções ficam registrados nos Logs, na categoria Conta.
Para onde ir depois
- Logs (coleção Segurança e privacidade) — o que cada pessoa da equipe fez e quando.
- Webhooks e Google Sheets (coleção Integrações) — as integrações que só o dono configura.
- Prazo de guarda das respostas (coleção Segurança e privacidade) — outra decisão que fica com o dono.
Resumindo: o Leitor consulta formulários, respostas e análises; o Editor cria, edita, publica, trata e exporta; o dono faz o resto — excluir de vez, integrações, guarda, Também avisar, Logs e as configurações da conta. Convites saem em Configurações › Usuários, valem 7 dias e podem ser reenviados ou cancelados; mudar o papel vale na hora e remover apaga o cadastro sem apagar o histórico.