No WiseData Finances, uma mesma conta de acesso pode administrar várias empresas e contar com uma equipe, em que cada pessoa tem um papel que define exatamente o que ela pode ver e fazer. Esta página explica os três pilares: o controle multi-empresa, o convite de usuários e os papéis e permissões.
Várias empresas no mesmo login
Além do seu espaço pessoal, o seu login pode ter acesso a quantas empresas você administrar ou for convidado a participar. Em Configurações da empresa → Empresas você vê todas as que tem acesso. Cada uma mostra:
o seu papel naquela empresa;
o marcador Atual, na empresa que está aberta no momento;
o marcador Compartilhada, quando você foi convidado por outra pessoa (em vez de ter criado a empresa).
Você alterna entre os espaços pelo seletor de espaço, e cria uma nova empresa pelo assistente de cadastro — a criação de empresas faz parte do plano Enterprise. As finanças de cada empresa são totalmente isoladas das demais e do seu espaço pessoal.
Convidando usuários
Em Configurações da empresa → Usuários, clique em Convidar. Você informa o nome, o e-mail, o telefone e escolhe o papel da pessoa. O convidado recebe o acesso àquela empresa — e somente a ela.
Na lista de usuários, cada pessoa aparece com o seu papel e, quando for o caso, marcadores de Pendente (convite ainda não aceito) ou e-mail não verificado. A qualquer momento você pode editar o papel de um usuário ou removê-lo da empresa.
Os papéis e o que cada um pode fazer
Existem quatro papéis. Eles são cumulativos: cada um inclui o que o papel abaixo pode fazer e acrescenta mais.
O que pode fazer | Proprietário | Administrador | Membro | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
Ver dados financeiros e relatórios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lançar e editar finanças (despesas, receitas, contas, transferências, empréstimos, faturas, orçamentos, metas, categorias, investimentos e impostos) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Funcionários e folha de pagamento | ✓ | ✓ | — | — |
Gerenciar usuários (convidar, editar, remover) | ✓ | ✓ | — | — |
Dados e personalização da empresa | ✓ | ✓ | — | — |
Plano e cobrança | ✓ | — | — | — |
Excluir a empresa e transferir a propriedade | ✓ | — | — | — |
Em resumo:
Proprietário — o dono da empresa. Pode tudo, incluindo plano e cobrança, excluir a empresa e transferir a propriedade. Há apenas um proprietário por empresa.
Administrador — cuida do dia a dia completo: finanças, RH (funcionários e folha), usuários e dados da empresa. Não acessa plano e cobrança nem exclui/transfere a empresa.
Membro — registra e edita as finanças, mas não acessa o RH (folha e funcionários), não gerencia usuários e não vê a cobrança.
Visualizador — apenas consulta os dados e relatórios, sem criar ou alterar nada.
Por que a folha de pagamento é separada: por envolver salários e dados sensíveis da equipe, funcionários e folha ficam restritos ao proprietário e ao administrador — um membro que lança despesas e receitas não vê essas informações.
Transferindo a propriedade
Se a empresa precisar trocar de dono, o proprietário atual pode transferir a propriedade para outro usuário, pela ação disponível na linha do proprietário, na lista de usuários. A partir daí, quem recebe passa a ter o papel de proprietário, com todas as suas atribuições.
Acesso às finanças pessoais (atenção à privacidade)
Em alguns casos — como um contador de confiança — você pode querer que um usuário também acesse as suas finanças pessoais, e não só as da empresa. Essa permissão especial só pode ser concedida pelo proprietário, por meio de uma opção no convite.
Por se tratar de dados pessoais, ao ativá-la o sistema exibe um aviso de privacidade (LGPD) que você precisa marcar como ciente antes de confirmar. O usuário com essa permissão fica identificado na lista com um marcador de acesso pessoal. Conceda-a apenas a quem você confia plenamente e revise periodicamente quem a possui.
Dica
Dê a cada pessoa o menor papel que ela precisa: visualizador para quem só acompanha, membro para quem opera as finanças, administrador para quem também cuida de equipe e usuários. Reserve o acesso às finanças pessoais para casos realmente necessários — é a melhor forma de manter os dados da empresa seguros.