O módulo de Faturas e cobranças serve para você cobrar os seus clientes de forma organizada: você emite uma fatura com os itens vendidos, envia ao cliente e acompanha o recebimento até a quitação. É um documento de cobrança — não uma nota fiscal — pensado para o controle financeiro da empresa.
Importante: a fatura aqui é um documento de cobrança. O WiseData Finances não emite nota fiscal nem substitui o seu sistema de emissão de NF; ele organiza o que você cobra e o que recebe.
Emitindo uma fatura
Na tela de Faturas, clique em Nova fatura. O formulário reúne:
Cliente: escolhido entre os clientes que você cadastrou.
Moeda e e-mail do destinatário (para onde a fatura pode ser enviada).
Data de emissão e Data de vencimento (obrigatórias).
Condições de pagamento: um texto livre (ex.: “30 dias”, “à vista”).
Descrição e Observações.
Os itens da fatura
O coração da fatura é a tabela de itens. Para cada linha você informa a descrição, a quantidade e o preço unitário — o total da linha é calculado automaticamente. Você adiciona quantas linhas precisar, e o total da fatura vai sendo somado na hora. Ao concluir, clique em Emitir.
Exemplo prático: você vendeu 10 horas de consultoria a R$ 200 e 1 relatório a R$ 500. Adicione dois itens — “Consultoria” (quantidade 10, preço 200) e “Relatório” (quantidade 1, preço 500). A fatura soma R$ 2.500 sozinha. Defina o vencimento e emita.
Acompanhando as faturas
Na lista, cada fatura mostra o número, o cliente, os valores e dois status que andam juntos:
Status da fatura: emitida ou cancelada.
Status de pagamento: pendente, parcial (quando já recebeu parte) ou pago (quando quitou).
Use os filtros para encontrar faturas por situação. Clicando em uma fatura, você abre os detalhes, com os itens, os valores pago e pendente e o histórico de recebimentos.
Enviando ao cliente
Cada fatura tem duas formas de chegar ao cliente:
Gerar PDF — baixa a fatura em PDF para você guardar ou enviar manualmente.
Enviar por e-mail — abre um envio onde você pode informar um ou vários destinatários e disparar a fatura direto pelo sistema.
Registrando o recebimento
Quando o cliente paga, use a ação de registrar recebimento. O modal mostra o total, quanto já foi pago e quanto está pendente, e pede:
Valor recebido — pode ser o total ou apenas parte (recebimento parcial);
Data do recebimento;
Conta que recebe o valor (o sistema mostra o saldo dela);
Forma de pagamento e observações.
Cada recebimento entra no histórico da fatura. Se o valor recebido cobre só uma parte, a fatura fica parcial; quando o pendente chega a zero, ela passa a paga. Você pode registrar vários recebimentos ao longo do tempo e, se precisar, remover um recebimento lançado por engano.
Cancelando uma fatura
Se uma fatura foi emitida por engano ou perdeu a validade, use cancelar. O sistema pede um motivo (obrigatório) e marca a fatura como cancelada. Faturas já pagas e faturas canceladas não podem mais ser editadas ou receber novos recebimentos.
Quem pode gerenciar
Emitir, editar, receber e cancelar faturas dependem da permissão de gestão de faturas. Sem ela, o usuário visualiza e gera o PDF, mas não altera.
Dica
Mantenha os clientes cadastrados e emita a fatura assim que fechar a venda, já com vencimento e condições de pagamento. Acompanhe a lista pelo status de pagamento: as pendentes e parciais são exatamente o que a sua empresa tem a receber.