Toda receita e toda despesa que você registra é classificada em uma categoria. São elas que transformam uma lista de lançamentos em informação útil: é a categoria que diz para onde o seu dinheiro vai, alimenta os relatórios, sustenta o orçamento e — no lado empresarial — organiza o DRE. Caprichar nas categorias logo no começo é o que faz todo o resto valer a pena.
A boa notícia: você não começa do zero. O WiseData Finances já vem com um conjunto de categorias prontas, e você adapta tudo ao seu jeito.
Onde ficam
Acesse Configurações → Categorias. A tela é dividida em abas:
Despesas — categorias do que sai.
Receitas — categorias do que entra.
Investimentos — categorias para a sua carteira.
Tipos de investimento — uma classificação específica de investimentos (detalhada no guia de Investimentos).
Lembre-se: o espaço pessoal e cada empresa têm as suas próprias categorias. Antes de mexer, confirme em qual espaço você está.
Categoria padrão x personalizada
Cada categoria mostra um selo:
Padrão — já vem pronta no sistema. Não pode ser editada nem excluída, mas pode ser ocultada (veja abaixo) se você não a usa.
Personalizada — criada por você. Pode ser editada e excluída livremente.
Criar uma categoria
Escolha a aba certa: Despesas ou Receitas (o tipo é definido pela aba em que você está).
Clique em Nova categoria.
Informe o Nome e escolha uma cor para identificá-la visualmente.
Clique em Criar.
O nome precisa ser único dentro do tipo — você não pode ter duas categorias de despesa chamadas "Transporte", por exemplo.
Exemplo: para separar os gastos do carro, crie na aba Despesas uma categoria "Transporte" com uma cor azul. A partir daí, toda despesa de combustível, estacionamento ou manutenção pode ser marcada como Transporte — e aparecer agrupada nos relatórios.
Subcategorias: o detalhe dentro da categoria
Dentro de cada categoria de receita ou despesa você pode criar subcategorias, para um nível a mais de detalhe. Clique na categoria para expandi-la e use Adicionar subcategoria — basta informar o nome.
Exemplo: na categoria "Alimentação", crie as subcategorias "Mercado", "Restaurante" e "Delivery". Assim você vê não só quanto gasta com alimentação, mas exatamente em quê.
Subcategorias também podem ser padrão ou personalizadas, com as mesmas regras das categorias.
Ocultar em vez de excluir
Não usa uma categoria padrão? Em vez de tentar apagá-la (o que não é permitido nas padrão), clique no ícone de olho para ocultá-la. Ela some das listas ao lançar uma receita ou despesa, deixando seus formulários mais limpos — sem afetar nenhum lançamento antigo que já a utilizava. É só clicar de novo no olho para mostrá-la outra vez.
As categorias personalizadas podem ser ocultadas da mesma forma ou excluídas de vez, quando você tem certeza de que não precisa mais delas.
Categorias de investimento
Na aba Investimentos você organiza a sua carteira em categorias — aqui, além do nome e da cor, é possível adicionar uma descrição. A classificação por Tipos de investimento é mais específica e está explicada no guia de Investimentos.
Dica
Comece simples: ajuste as categorias padrão, oculte o que não usa e crie só as que fazem falta. Você sempre pode refinar depois — e quanto mais consistente for a classificação, mais certeiros ficam os seus relatórios, o seu orçamento e, na empresa, o seu DRE.