Todo formulario nuevo empieza en la página Plantillas: en blanco o a partir de una plantilla lista, con las preguntas ya escritas. El botón Nuevo formulario de la lista de formularios te lleva allí. En la Clínica Vitta, centro de estética en Bogotá, la ficha de las clientas salió de la plantilla Anamnesis facial y se ajustó en diez minutos.
Empezar desde cero
La primera tarjeta de la página es Empezar desde cero. El botón Crear en blanco pide solo el título y crea un formulario vacío; las preguntas las armas en el editor. Úsalo cuando lo que necesitas no se parece a ninguna plantilla.
Elegir una plantilla
Después de la tarjeta en blanco vienen las 60 plantillas, en orden alfabético, cada una con nombre, descripción y cantidad de preguntas. Los botones de grupo filtran la lista, y cada uno muestra cuántas plantillas tiene:
- Salud y estética — anamnesis (facial, corporal, capilar, odontológica, de pestañas, de micropigmentación, entre otras), ficha de evaluación física, ficha de control y término de consentimiento.
- Agencia y negocio — contacto, cotización, calificación de leads, briefings, ficha de cliente, pedido, registro de proveedor.
- Eventos, RR. HH. y educación — inscripción a evento, confirmación de asistencia, postulación a vacante, ingreso de empleado, vacaciones, matrícula.
- Satisfacción — encuestas de cliente, atención, producto, restaurante, evento, curso, paciente y clima laboral.
El grupo elegido queda en la dirección de la página: puedes enviar el enlace ya filtrado a alguien de tu equipo.
Ver la vista previa antes de usar
Ver vista previa abre a un lado las preguntas de la plantilla, en el orden en que van a aparecer. Las preguntas de texto, opción y aceptación aparecen como campos; dirección, escala, estrellas, matriz y video aparecen como una nota que dice qué encontrará la persona allí. La vista previa muestra qué pregunta la plantilla, no el aspecto final del formulario publicado. Desde allí mismo, Usar plantilla crea el formulario.
En la Anamnesis facial, la vista previa muestra 23 elementos: identificación (nombre completo, fecha de nacimiento, documento de identidad, teléfono, correo electrónico), antecedentes de salud (tratamiento médico, condiciones, medicamentos, alergias, embarazo o lactancia, si fuma), las preguntas de la piel (molestia principal, tipo de piel, qué molesta más, protector solar, ácidos, isotretinoína, exposición al sol, procedimientos anteriores) y la declaración final de que la información es verdadera.
Qué pasa al usarla
- Se crea un formulario como borrador, con el nombre de la plantilla como título, y el editor se abre en él. Nada se publica hasta que tú lo publiques.
- Los separadores de sección, las opciones, los campos obligatorios y la declaración de aceptación ya vienen configurados.
- Desde ahí el formulario es tuyo y ya no tiene vínculo con la plantilla: los cambios futuros en la plantilla no alteran lo que creaste, y lo que cambias no altera la plantilla.
- Ninguna plantilla trae firma. Si tu ficha la necesita, agrega el campo Firma en el editor.
Qué ajustar después
Todo. En la pestaña Editar, tarjeta Campos, cambias título, preguntas, opciones, tipo y obligatoriedad, quitas lo que no usas y agregas lo que falta. La Clínica Vitta renombró el formulario a "Anamnesis facial — Vitta", quitó la pregunta de isotretinoína (la clínica no hace peeling) y agregó una pregunta de opción múltiple "¿Cómo conociste la clínica?".
En qué idioma se crea la plantilla
La plantilla sale en el idioma de tu panel (Preferencias › Idioma): portugués, inglés o español. Las preguntas, las opciones y el Idioma del formulario (tarjeta Configuración) se crean en ese idioma.
En español e inglés, las plantillas usan campos que sirven en cualquier país: la identificación pide un Documento de identidad (cualquier país), el teléfono y la dirección se abren en el país de quien responde, y los montos vienen en dólares estadounidenses (puedes elegir otra moneda en cada campo, por ejemplo pesos colombianos).
Cambiar el Idioma del formulario después cambia solo los botones y mensajes que ve quien responde; las preguntas siguen como las escribiste. Para tener las preguntas en inglés, cambia el idioma del panel antes de usar la plantilla.
Quién puede usarlas
Dueño y Editor crean formularios desde plantillas o desde cero. El Lector no ve el menú Plantillas, porque no crea formularios.
Adónde ir después
- Tipos de campo (colección Campos) — qué valida cada pregunta de la plantilla y cómo cambiar el tipo.
- Documento, dirección, teléfono y montos (colección Campos) — documento de cualquier país, dirección y la moneda de los montos.
- Aceptación de término y prueba del consentimiento (colección Firma, términos y PDF) — la declaración que cierra las anamnesis.
- Borrador, guardado y publicación (colección Edición y publicación) — poner el formulario en línea.
En resumen: en Plantillas creas en blanco o eliges una de las 60 plantillas por grupo, revisas la vista previa y la usas; el formulario se crea como borrador, en el idioma de tu panel, independiente de la plantilla y editable por completo.