Em Configurações › Usuários você convida sua equipe e define o papel e as lojas de cada pessoa. Quem gerencia usuários é o responsável pela conta.
Três eixos decidem o que alguém enxerga
Vale ter esse mapa na cabeça, porque quase toda dúvida de acesso cai em um dos três:
- A permissão — o que a pessoa pode fazer (ver O.S., vender, dar baixa no financeiro).
- A loja — onde ela trabalha. Ter permissão de estoque não mostra o estoque de uma loja à qual ela não tem acesso.
- Ser o dono da conta — o responsável passa por cima de tudo, e algumas coisas são só dele: criar e excluir loja, gerir membros, dados fiscais, personalização, plano e faturas, e excluir a conta.
Essas últimas não viram caixinha de permissão de propósito — se virassem, o dono poderia se trancar para fora da própria conta.
Convidar
Em Convidar, você informa:
- E-mail — a pessoa recebe o convite e cria a própria senha.
- Papel.
- Lojas com acesso — pelo menos uma.
- Comissão padrão — Sem comissão, Percentual ou Valor fixo por OS entregue.
Enquanto a pessoa não aceita, ela aparece com o selo Convite pendente — e depois de um tempo, Convite expirado. Você pode Reenviar ou Cancelar o convite.
O contador no topo mostra "X de Y usuários", conforme o limite do seu plano.
O papel só preenche as caixinhas
Esta é a parte que muda o jeito de trabalhar, e a tela é explícita: "O papel acima só preenche esta lista. Marque e desmarque à vontade — vale o que ficar marcado aqui."
Ou seja: o papel é um ponto de partida, não uma autoridade. Escolher "Técnico" pré-marca o conjunto que faz sentido para um técnico; a partir daí você monta o acesso da pessoa real. Pedidos do tipo "atendente, mas sem cancelar venda" ou "técnico sênior que vê todas as O.S." deixam de exigir um papel novo — é um clique.
Os grupos de permissão
- Ordens de Serviço — ver, ver todas, gerenciar, excluir.
- PDV — vender, cancelar, devolver, operar o caixa.
- Estoque — ver, gerenciar, transferir, inventariar.
- Clientes e Fornecedores — ver e gerenciar.
- Agenda — ver e gerenciar.
- Financeiro — ver e gerenciar.
- Cadastros — ver e gerenciar (serviços, checklists, catálogo, motivos, garantias).
- Relatórios e Lojas (visão consolidada).
As três distinções que mais importam
- Ver O.S. × ver todas as O.S. — sem a segunda, a pessoa enxerga apenas as ordens atribuídas a ela. É como o técnico júnior vê só a própria bancada enquanto o sênior vê a fila inteira, na mesma loja.
- Vender × cancelar venda — separadas justamente porque "pode vender, não pode cancelar" é pedido corriqueiro de balcão.
- Ver financeiro × gerenciar financeiro — e note: dar limite de crédito a cliente está no grupo Financeiro, não em Clientes. Dar crédito é decisão de dinheiro; sem essa separação, quem cadastra cliente no balcão se daria um teto de R$ 50 mil.
Algumas permissões avisam "Necessária para: …" — é o alerta de que desmarcá-la quebra uma tela que depende dela.
O efeito nas outras telas
- O Painel monta os cards conforme as permissões da pessoa.
- A barra lateral esconde o que ela não pode acessar — e mostra desabilitado, com cadeado, o que está fora do plano.
- Comissões é a exceção: qualquer pessoa entra e vê o próprio extrato. Quem tem permissão de relatórios vê a equipe.
Desativar alguém
A confirmação é direta: "Desativar {nome}? A pessoa perde o acesso imediatamente." O histórico dela permanece — as O.S. que executou, as vendas que fez, as comissões apuradas. Desativar é o certo para quem saiu da equipe; excluir apagaria o rastro do trabalho.
Com o que isto se conecta
- Lojas — as unidades às quais cada pessoa tem acesso.
- Painel — os cards que dependem da permissão.
- Comissões — o percentual de cada pessoa, definido aqui.
- Metas — definidas por pessoa.
Para onde ir depois
- Lojas — criar filiais e definir políticas.
- Painel — o que cada função enxerga ao entrar.
- Comissões — como o percentual da pessoa vira dinheiro.
Resumindo: convide por e-mail, use o papel como ponto de partida e ajuste as caixinhas — vale o que ficar marcado. Lembre que permissão e loja são eixos separados, que "ver todas as O.S." é o que abre a fila inteira e que limite de crédito mora no grupo Financeiro. Para quem sai da equipe, desative em vez de excluir.