Nem toda cotação vira serviço. O cliente entra, pergunta quanto sai, leva o papel e volta na semana que vem — ou não volta. Os Orçamentos cobrem exatamente esse balcão: um documento com valor e validade, sem precisar abrir ordem de serviço nem cadastrar ninguém.
A tela deixa isso explícito no subtítulo: "Orçamentos de balcão para clientes e consumidores finais."
Orçamento não é o mesmo que aprovação de O.S.
Vale separar as duas coisas logo de início, porque elas se parecem e resolvem momentos diferentes:
- Orçamento (esta tela) — a cotação de balcão, antes de existir serviço. O aparelho não ficou com você.
- Link de aprovação da O.S. — o cliente já deixou o aparelho, o técnico diagnosticou, e você manda o valor para ele aprovar pelo celular.
Criar um orçamento
Em Orçamentos, clique em Novo orçamento. Nos Dados gerais:
- Cliente cadastrado — opcional. A própria tela avisa: deixe em branco para consumidor final e informe apenas um nome, no campo Nome do cliente. Ninguém precisa entregar CPF para saber quanto custa uma revisão.
- Válido até — a data em que aquele preço deixa de valer.
- Desconto geral — aplicado sobre o total.
- Observações — condições, prazo de execução, o que estiver combinado.
Os itens
Cada linha tem um Tipo:
- Produto — puxado do seu estoque, com o preço cadastrado.
- Serviço — puxado da sua tabela de serviços.
- Livre — descrição e valor digitados na hora, para o que não está em cadastro nenhum.
Cada item tem Descrição, Preço unitário, Qtd. e Desconto. Se a soma dos descontos passar do teto definido pela loja, o sistema pede uma justificativa de quem tem permissão para liberar.
O orçamento também registra o Vendedor — quem montou —, e é isso que permite depois saber quem cota muito e fecha pouco.
O ciclo do orçamento
São seis situações possíveis:
- Rascunho — em construção, ainda não entregue.
- Enviado — o cliente já recebeu.
- Aprovado / Recusado — a decisão dele, com a data registrada em Decidido em.
- Cancelado — descarte manual.
- Expirado — passou da data de validade.
Duas particularidades:
- Expirado não é uma ação sua. O orçamento passa a aparecer assim sozinho, quando a data de validade fica para trás — do mesmo jeito que um título vence sem ninguém clicar em nada.
- Aprovar e recusar só valem a partir de rascunho ou enviado. Depois de decidido ou cancelado, o orçamento está fechado: não muda mais de estado nem aceita edição de itens. Se o cliente voltou com outra ideia, faça um orçamento novo — o histórico dos dois é a informação.
A ação Baixar PDF gera o documento com o logo e os dados da sua loja, para entregar impresso ou mandar por mensagem.
Com o que isto se conecta
- Serviços e Estoque — as duas listas que abastecem os itens.
- Clientes — quando o orçamento é de cliente cadastrado.
- Personalização e documentos — o visual do PDF.
- Lojas — o teto de desconto que o vendedor pode dar sozinho.
Para onde ir depois
- Ordens de Serviço — quando a cotação vira serviço de verdade.
- PDV — quando o cliente aprova e leva na hora.
- Serviços — manter a tabela de preços em dia.
Resumindo: use os orçamentos para cotar no balcão sem abrir O.S. e sem exigir cadastro, monte os itens a partir do estoque, dos serviços ou livres, defina a validade — e acompanhe a lista para saber quanto você cota e quanto fecha. O que expirou aparece sozinho.