A tela Metas trata de meta mensal de faturamento e de atendimentos, por pessoa e por loja, e quanto já foi realizado. É o acompanhamento de time — não uma demonstração financeira.
Dois escopos, com contagens diferentes
Ao definir uma meta, o campo Meta de escolhe entre Pessoa e Loja, e as duas contam de formas diferentes. A própria tela explica:
- Pessoa — "A meta da pessoa é do workspace inteiro — o realizado soma todas as lojas." Faz sentido: quem atende em duas unidades não deveria ter o esforço dividido em duas metas.
- Loja — "A meta da loja considera só o que foi faturado naquela loja. Toda loja ativa aparece aqui, mesmo sem meta definida."
Confundir os dois é o erro clássico: somar as metas das pessoas e esperar que dê a meta da loja não funciona, porque as pessoas somam entre lojas e a loja não soma entre pessoas.
Os dois tipos de meta
- Meta de faturamento — em dinheiro.
- Meta de atendimentos — conta atendimentos fechados: vendas e ordens de serviço. Atenção ao que ela não conta: unidades de produto. Vender dez peças numa venda é um atendimento.
Você define uma das duas ou as duas juntas — mas pelo menos uma. A meta de atendimentos é a mais justa para o técnico, que não controla o preço do que passa pela bancada; a de faturamento é a natural para o balcão.
Bônus
O Bônus ao bater a meta pode ser Sem bônus, Valor fixo ou Percentual (sobre o realizado do mês, no máximo 100%).
O que ele faz é o ponto: quando a meta é batida, o bônus é lançado automaticamente no extrato de comissão no fechamento do mês. Não é um número decorativo na tela de metas — vira dinheiro no acerto da pessoa, pelo mesmo caminho da comissão.
Acompanhar
A tabela mostra, por pessoa e por loja: Meta, Realizado, Progresso, Atendimentos, Bônus e a marcação Meta batida. Os cartões do topo trazem Meta total e Realizado total.
O filtro Mês muda o período — metas são sempre mensais.
Uma facilidade que evita retrabalho todo dia 1º: Copiar metas do mês anterior. Ele copia o que existia e mantém o que você já tinha definido no mês novo, informando quantas foram copiadas e quantas mantidas.
Remover uma meta não apaga desempenho: "O realizado continua sendo calculado."
Com o que isto se conecta
- Comissões — onde o bônus da meta batida é lançado.
- PDV e Ordens de Serviço — o que forma o realizado.
- Usuários e permissões — as pessoas para quem você define meta.
- Relatórios — Vendas por vendedor e Produtividade por técnico, que explicam o número.
Para onde ir depois
- Comissões — o extrato onde o bônus aparece.
- Relatórios de operação e pessoas — o desempenho em detalhe.
- Usuários e permissões — o cadastro da equipe.
Resumindo: meta de pessoa soma todas as lojas; meta de loja conta só aquela unidade. A meta de atendimentos conta vendas e O.S. fechadas, não unidades vendidas. Se você definir bônus, ele cai sozinho no extrato de comissão quando a meta for batida — e o botão de copiar o mês anterior poupa o ritual do dia 1º.