Na tela Usuários você dá acesso ao Balancinho para as pessoas que trabalham com você — cada uma com o nível de permissão certo. Assim, seus colaboradores usam o sistema no dia a dia sem ver tudo o que só você precisa. Ter mais de um usuário na conta faz parte do plano PRO; no gratuito, só o proprietário entra.
Como convidar um usuário
Clique em Convidar Usuário e preencha:
Nome do colaborador.
E-mail — é para esse endereço que o convite será enviado.
WhatsApp (opcional).
Papel — Administrador, Funcionário ou Operador de caixa (explicado abaixo).
Acesso a relatórios — libera ou não a visualização dos relatórios.
Clique em Enviar Convite. O colaborador recebe um e-mail, confirma o cadastro e cria a própria senha. Só depois disso ele consegue entrar.
Os papéis
Proprietário — é você, o dono da conta. Tem acesso total e não pode ser removido nem ter o acesso alterado por outros.
Administrador — acesso completo, incluindo usuários, configurações e atividades. Também tem acesso aos relatórios automaticamente.
Funcionário — acesso completo ao dia a dia (vendas, produtos, contas, clientes…), exceto as áreas de usuários e configurações. Ele vê os saldos das contas, o painel e o fechamento — é o papel para quem ajuda a administrar, não só a vender.
Operador de caixa — entra direto no PDV e só nele: vende, consulta o histórico de vendas e o resumo do dia do caixa, e cadastra produto e cliente pelo balcão. O resto do menu aparece trancado. Não edita nem exclui venda (para corrigir, faz o estorno) e não tem relatórios.
Não quero que o funcionário veja os valores da conta
É a dúvida mais comum, e a resposta está na escolha do papel. O Funcionário enxerga o saldo das contas, o painel inicial e o fechamento do dia — não existe um ajuste para esconder só os valores dele. Se a pessoa é quem fica no balcão e só precisa vender, convide-a como Operador de caixa: ela não abre Contas & Caixas, Contas a Pagar & Receber, o painel nem os relatórios. O que ela vê é a tela do PDV, com o histórico e o resumo das vendas do caixa — nunca o saldo das contas nem o que está a pagar ou a receber.
Se você já convidou alguém como Funcionário e quer restringir, basta editar o usuário e trocar o papel para Operador de caixa — o acesso muda no próximo login. Lembre que o PDV faz parte do plano PRO, então o Operador de caixa só faz sentido em contas PRO.
Acesso a relatórios
O acesso a relatórios é uma permissão extra. Para um Funcionário, você decide se ele pode ou não ver e exportar os relatórios. Já o Administrador sempre tem esse acesso, e o Operador de caixa nunca tem. Você pode mudar isso depois, ao editar o usuário.
Status do usuário
Cada usuário tem um status:
Pendente — foi convidado, mas ainda não confirmou o e-mail. Use o botão Reenviar convite se ele não recebeu.
Ativo — já confirmou e está usando o sistema.
Inativo — está sem acesso (foi inativado).
Editar, inativar e reativar
No menu de cada usuário você pode editar (mudar papel e permissões), inativar (tirar o acesso sem apagar o cadastro) e reativar quando quiser. O Proprietário é protegido: não pode ser editado nem inativado.
Resumindo: convide colaboradores por e-mail, escolha Administrador, Funcionário ou Operador de caixa conforme o que cada um precisa acessar (quem só vende e não deve ver saldo é Operador de caixa), libere os relatórios quando fizer sentido e use inativar/reativar para controlar o acesso sem perder o histórico.