Los proveedores son las personas y empresas a las que tu empresa paga; los clientes son quienes le pagan. En WiseData Finances, ambos viven en el mismo registro — lo que define a cada uno es el campo Tipo. Registrar estas partes una vez hace que registrar gastos e ingresos sea mucho más rápido y, sobre todo, abre el camino para informes que muestran cuánto pagas a cada proveedor y cuánto recibes de cada cliente.
Dónde encontrarlo
En la pantalla de Proveedores, ves la lista completa con búsqueda, filtro por tipo (proveedores o clientes) y por estado (activos o inactivos). Para incluir uno nuevo, haz clic en Nuevo.
Completando el registro
El formulario está organizado en secciones. Solo Nombre y País son obligatorios — todo lo demás lo rellenas según la necesidad.
General
Tipo: Proveedor o Cliente. Es lo que separa a quién pagas de quién te paga.
País (obligatorio): define si el registro se trata como brasileño o extranjero — lo que cambia los campos de documento y los datos fiscales.
Estado: Activo o Inactivo.
Identificación
CPF/CNPJ (registro brasileño): para empresas, al escribir un CNPJ válido usa el botón de búsqueda a su lado — varios campos se rellenan automáticamente por ti. Para registro extranjero, hay un campo de identificación equivalente.
Nombre (obligatorio): cómo reconoces al proveedor o cliente.
Nombre comercial (registro brasileño): el nombre comercial, cuando difiere de la razón social.
Contacto
E-mail y Teléfono: opcionales, útiles para tener los datos de contacto a mano.
Dirección
Estado, ciudad, código postal, barrio, calle, número y complemento — todos opcionales. La ciudad queda disponible después de que eliges el estado.
Datos fiscales
Para registros brasileños, puedes indicar la inscripción estatal, la inscripción municipal y el régimen tributario (MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido o Lucro Real). Deja la inscripción estatal en blanco cuando sea exento.
Observaciones y contactos
Observaciones: anotaciones libres sobre el proveedor o cliente.
Contactos: puedes registrar personas de referencia vinculadas a ese proveedor o cliente, para saber con quién hablar.
Consejo: al registrar una empresa brasileña, empieza por el CNPJ y usa la búsqueda automática — la mayor parte del registro viene rellenada, y solo ajustas lo que falte. Es la forma más rápida de armar tu base de proveedores y clientes.
La misma parte como proveedor y cliente
Una misma empresa puede ser, a la vez, proveedora y clienta de la tuya — por ejemplo, alguien a quien le compras y también le vendes. En ese caso, haz dos registros: uno con el tipo Proveedor y otro con el tipo Cliente. Conviven sin conflicto.
Usándolos en gastos e ingresos
Con el registro listo, el vínculo ocurre solo: al registrar un gasto, seleccionas el proveedor; al registrar un ingreso, seleccionas el cliente. Y si notas que la parte aún no existe, puedes crearla en el momento, directo desde el formulario de gasto o ingreso — pasa a aparecer aquí en la lista.
Importar, exportar y desactivar
Si ya tienes una base en planilla, usa Importar proveedores o Importar clientes para traerlo todo de una vez. También es posible exportar la lista. En lugar de eliminar, el sistema usa activar/desactivar: un proveedor inactivo desaparece de las selecciones del día a día, pero el historial de registros vinculado a él permanece intacto.