El módulo de NFS-e emite la factura de servicio electrónica brasileña de la empresa sin salir de Finances. Eliges el cliente, describes el servicio, la factura va al municipio y la sigues hasta la autorización. Después descargas la DANFSE y el XML, la envías al cliente y, si hace falta, la sustituyes o la cancelas.
La factura es un documento fiscal definitivo, y quien valida los datos es el municipio. Cuando rechaza algo, Finances muestra su mensaje tal como llegó. Si tienes dudas sobre un campo tributario, confirma con tu contador antes de emitir.
Marina va a emitir la factura de la primera etapa del proyecto de Café Serra Azul: R$ 3.000 en servicios de diseño, ya cobrados con el recibo.
Quién puede emitir y cuántas facturas
- La NFS-e viene incluida en el plan Enterprise, sin costo adicional, y no está disponible durante la prueba: una factura emitida es un documento real en el municipio.
- El plan incluye 20 facturas por ciclo de la suscripción en cada empresa. La pantalla muestra cuántas se usaron y cuándo se renueva la cuota. Una factura rechazada por el municipio en la emisión no cuenta; una factura sustituta sí, porque es una emisión nueva.
- El módulo solo aparece para empresas registradas como brasileñas.
- Activarlo y configurarlo es tarea del Propietario y del Admin. Emitir, enviar, sustituir, cancelar, armar grupos fiscales y automatizaciones vale desde Miembro. Quien tiene Visualización sigue las facturas y descarga los archivos.
Activar la emisión
Antes, completa Configuraciones › Datos de la Empresa: CNPJ, razón social, inscripción municipal, régimen tributario, correo, teléfono y la dirección completa. Mientras falte algo, la pantalla de NFS-e lo lista y te lleva hasta ahí.
Después, en Configuraciones › NFS-e:
- Modalidad de emisión — ABRASF (estándar del ayuntamiento), Nacional, por el ayuntamiento o Nacional, por el Ambiente Nacional. Define cómo salen las facturas y qué campos pide el formulario. Si no sabes cuál acepta tu municipio, pregúntale a tu contador.
- Certificado digital (A1) — el archivo .pfx o .p12, de hasta 200 KB, y su contraseña. El certificado se envía al servicio fiscal y no queda guardado en Finances. Si la empresa ya tiene un certificado válido allí, puedes dejarlo en blanco.
- Logo de la empresa — opcional, PNG de hasta 200x200 píxeles. Aparece en la DANFSE cuando el municipio lo permite.
Haz clic en Activar emisión. La Situación del emisor muestra si la empresa Puede emitir o está Con pendencias, como certificado vencido o dirección incompleta. Muestra también la modalidad, la numeración de la DPS y el ambiente. ¿Resolviste una pendencia? Usa Actualizar situación. Los cambios posteriores en los Datos de la Empresa llegan solos al registro de emisión.
Emitir una factura
En Fiscal › NFS-e, haz clic en Emitir NFS-e. El formulario se divide en secciones, y las que aparecen dependen de la modalidad:
- Datos de la emisión — competencia, exigibilidad o tributación del ISS y régimen especial.
- Tomador del servicio — elegido en Clientes y proveedores. El documento y la dirección vienen del registro; si falta algo que el municipio exige, el formulario dice qué. Para un tomador del exterior se usan el país y la identificación extranjera.
- Identificación del servicio — descripción, ítem de la lista de servicios con búsqueda, CNAE de la empresa y, cuando el municipio lo exige, el código de tributación municipal. En el estándar nacional, también el código de tributación nacional y el NBS.
- Valores y tributación del ISS — importe, deducciones, descuentos, alícuota e ISS retenido. El valor del ISS se calcula solo.
- Reforma tributaria — datos obligatorios — solo en el estándar nacional. Lo que se puede deducir del servicio ya viene completado.
- Retenciones federales y, cuando corresponde, Construcción civil, Operación con inmueble, Evento, Intermediario, Lugar de la prestación e Información complementaria.
El Resumen de la factura muestra base de cálculo, ISS, retenciones y valor neto. Revisa y emite. Marina elige Café Serra Azul, el ítem de servicio de diseño y la alícuota del municipio. Con 2 %, el ISS de R$ 60 aparece calculado.
Seguir las facturas
La lista muestra número, tomador, importe, estado, modalidad y fecha, con búsqueda y filtro por estado. El estado cambia a medida que el municipio responde:
- En proceso o Procesando — la factura está en el municipio.
- Autorizada — la factura vale. Desde aquí la descargas, envías, sustituyes o cancelas.
- Error en la emisión — el municipio la rechazó. Abre la factura, lee la respuesta, corrige y emite otra vez. Ese intento no gasta cuota.
- Cancelando, Cancelada, Error en la cancelación y Sustituida — los desenlaces de la cancelación y la sustitución.
Después de autorizada
- Descargar DANFSE, el PDF de la factura, y Descargar XML.
- Enviar por correo — hasta 10 direcciones, separadas por coma. En la emisión manual, Finances no envía ese correo solo.
- Reemitir — abre el formulario completado con los datos de la factura, para emitir otra igual.
- Sustituir — emite una factura nueva en lugar de la original. En el estándar nacional, el municipio exige el Motivo de la sustitución. La original solo pasa a Sustituida cuando el municipio lo confirma; si el municipio no la aplica, el detalle avisa que las dos siguen válidas.
- Cancelar — pide una justificación de 15 a 255 caracteres, que se envía al municipio. Si lo rechaza, la factura sigue autorizada.
Las facturas emitidas antes de la integración actual aparecen como historial, sin cancelación, sustitución ni reemisión desde Finances.
Grupos fiscales
En Fiscal › Grupos Fiscales, Nuevo grupo guarda los campos tributarios que se repiten, como ítem de la lista, códigos, alícuota del ISS y datos de la reforma, con un nombre como "Diseño — identidad visual". Al emitir, elige el grupo y los campos se completan. Importe, tomador, descripción y lugar siguen en la factura. Editar o eliminar un grupo no cambia las facturas ya emitidas.
Automatizaciones: facturas recurrentes
Para el cliente que recibe la misma factura cada mes, usa Fiscal › Automatizaciones › Nueva automatización:
- Cliente (tomador) y Factura base (NFS-e a clonar) — una factura ya emitida para él, copiada exactamente en cada emisión. Por eso solo aparecen clientes que ya tienen factura.
- Calendario de emisión — frecuencia Mensual, Trimestral o Anual, día del mes, inicio y fin: sin fin, en una fecha o después de un número de emisiones. En un mes más corto que el día elegido, la factura sale el último día.
- Envío automático — por correo y WhatsApp al cliente, después de la autorización, si el contacto está en su registro. Avisar a los gestores en cada emisión envía un correo por cada factura.
Si se agota la cuota del ciclo, esa ejecución se salta y el calendario sigue. Después de dos fallas seguidas, o si el cliente se elimina o el emisor queda inactivo, la automatización se Pausa y los gestores reciben un correo. El Historial de ejecuciones muestra cada intento y la factura generada. Puedes pausar, reanudar, desactivar y reactivar.
Dónde aparece esto en el resto del sistema
- Clientes y proveedores — de donde viene el tomador.
- Datos de la Empresa — de donde vienen los datos del prestador.
- Recibos e Ingresos — la NFS-e no registra ingreso ni liquida un recibo. El cobro se sigue registrando en el recibo o en el ingreso.
- Wisebot — responde cuántas facturas emitiste en el ciclo, cuánto queda de la cuota y qué automatizaciones están activas.
- Integración con IA (MCP) — Claude o ChatGPT pueden emitir y cancelar facturas y pausar automatizaciones, siempre con vista previa antes de enviar al municipio.
A dónde ir después
- Clientes y proveedores — completar el registro del tomador antes de la primera factura.
- Facturas y cobros — cobrar al cliente y registrar el cobro.
- Impuestos — seguir el ISS y los demás tributos por pagar.
En resumen: completa los datos de la empresa, elige la modalidad y envía el certificado, emite la factura con el tomador del registro y síguela hasta la autorización. Para los servicios que se repiten, usa grupos fiscales; para los contratos mensuales, una automatización. Enterprise incluye 20 facturas por ciclo.