En WiseData Finances, el mismo inicio de sesión da acceso a dos mundos: tu espacio personal y tu espacio empresa. Las finanzas nunca se mezclan — cada empresa tiene sus propias cuentas, registros e informes, separados de lo que es tuyo como persona física. Esta guía muestra cómo crear tu empresa y dar los primeros pasos dentro de ella.
Espacio personal y espacio empresa
Piénsalos como entornos independientes bajo el mismo acceso. En el espacio personal controlas tus finanzas del día a día; en el espacio empresa gestionas la operación del negocio — con recursos que solo tienen sentido para una empresa, como proveedores, tributos, nómina, préstamos e informes contables.
Alternas entre ellos con el selector de espacio: al entrar, si tienes acceso a más de uno, el sistema pregunta cuál deseas abrir; después, puedes cambiar en cualquier momento. Cada espacio aparece identificado como Personal o Empresa.
Creando tu empresa
La creación de empresas forma parte del plan Enterprise. Con él activo, ve a Configuración de la empresa → Empresas y haz clic en Agregar empresa. Se abre un asistente de cuatro etapas — avanzas con “Continuar” y puedes volver en cualquier momento.
Etapa 1 — Identificación
Primero elige el tipo: empresa brasileña o empresa extranjera. Después indica:
Nombre (obligatorio): el apodo con el que reconoces la empresa en el sistema.
Razón social (opcional): el nombre oficial de la empresa.
CNPJ (empresa brasileña, obligatorio): al escribir un CNPJ válido, usa el botón de búsqueda a su lado — el sistema rellena automáticamente varios datos de la empresa por ti, ahorrando escritura.
Identificación fiscal / Tax ID (empresa extranjera): el documento equivalente en el país de origen.
Etapa 2 — Datos fiscales, dirección y contacto
Para una empresa brasileña, indicas el régimen tributario — MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido o Lucro Real — y, si corresponde, la inscripción estatal y la inscripción municipal. Para una empresa extranjera, defines la moneda y el número de VAT.
Luego vienen los datos de dirección y contacto: país (en el caso de empresa extranjera), estado, ciudad, dirección, código postal, e-mail y teléfono. La ciudad queda disponible después de que eliges el estado.
Etapa 3 — Segmento y tamaño
Elige el segmento que mejor describe el negocio — Comercio, Servicio, Industria, Tecnología u Otro — y el tamaño de la empresa: Micro, Pequeña, Mediana o Grande. Estas elecciones ayudan al sistema a ajustarse a la realidad de tu operación.
Etapa 4 — Confirmación
El asistente muestra un resumen de todo lo que rellenaste — datos básicos, dirección y contacto. Revísalo y haz clic en Agregar empresa para concluir.
Consejo: si la empresa es brasileña, empieza por el CNPJ y usa la búsqueda automática ya en la primera etapa. La mayoría de los campos vienen rellenados, y solo ajustas lo que necesites en las etapas siguientes.
Entrando en el espacio de la empresa
Creada la empresa, pasa a aparecer en tu lista de espacios. Usa el selector de espacio y haz clic en Entrar en la empresa deseada. A partir de ahí, todo lo que hagas — cuentas, gastos, ingresos, informes — pertenece a esa empresa.
En la lista de empresas, cada una muestra tu rol (propietario, administrador, miembro o visualizador) y marcadores como Actual (la que está abierta) y Compartida (cuando fuiste invitado por otra persona).
El paso esencial: registrar la cuenta de la empresa
Igual que en el espacio personal, dentro de la empresa nada ocurre sin una cuenta financiera. La cuenta es donde el dinero entra y sale — sin ella, no hay forma de registrar un gasto, un ingreso o una transferencia.
Por eso, el primer paso dentro de la empresa es registrar la primera cuenta. Cuando aún no existe ninguna, el sistema ofrece un atajo “Crear ahora” en las pantallas que dependen de una cuenta, llevándote directo al registro. Indicas al menos el nombre, el tipo y el saldo actual de la cuenta — y, a partir de ahí, el espacio de la empresa está listo para recibir los registros.
Lo que encuentras en el espacio empresa
Con la empresa creada y la cuenta registrada, el espacio empresarial pone a tu disposición un conjunto de recursos pensados para el negocio:
Gastos e ingresos — los registros del día a día, con proveedores y clientes.
Proveedores — el registro de a quién pagas.
Tributos — el control de los impuestos de la empresa.
Nómina — empleados y la nómina mensual.
Préstamos — el seguimiento de financiamientos y sus cuotas.
Notas — la emisión y el control de documentos.
Informes, estado de resultados y flujo de caja — la visión gerencial y contable del negocio.
Cada uno de estos recursos tiene su propia guía en este centro de ayuda. Empieza creando la empresa y la cuenta; el resto se construye a partir de ahí.