Novedades de WiseData Agency

Acabou o "me manda o logo de novo?". Agora cada projeto tem a aba Marca, onde você guarda num lugar só tudo o que a equipe precisa para produzir para o cliente:

• Sobre a marca: personalidade, tom de voz e o que pode e o que não pode.

• Logotipos: todas as versões do logo, com prévia em fundo escuro e download do arquivo original.

• Paleta de cores: as cores da marca com HEX, RGB e CMYK. Basta clicar no valor para copiar.

• Tipografia: as fontes da marca, com uso, pesos e os arquivos para instalar.

• Manual da marca e outros arquivos: o pacote completo do cliente.

• Observações internas: um campo que só a agência enxerga.

O cliente também vê a aba Marca no portal, em modo leitura. Ele consulta e baixa os arquivos, mas não edita nada e não vê as observações internas.

Está disponível em todos os planos, inclusive no Free. Para usar, abra um projeto e clique em Marca, ao lado de Arquivos.

O WiseData Agency traz aprovação de posts para redes sociais, calendário de publicações no portal do cliente e arquivos maiores em tarefas e aprovações.

1. Aprovação de posts para redes sociais

Na tarefa, clique em Enviar para aprovação e escolha Posts para redes sociais. A descrição da tarefa vira a legenda, os arquivos entram como mídia e as redes do projeto já vêm marcadas. Ajuste e envie.

• O cliente aprova pelo link ou pelo portal, vendo cada post como aparecerá em cada rede e decidindo post a post: Aprovar ou Pedir ajuste.
• O post aprovado aparece no calendário de Redes Sociais pronto para agendar, sem baixar nem subir arquivo de novo.
• Nada é publicado sem aprovação. Mudar a data é livre; mudar o conteúdo pede uma nova aprovação.
• Você é avisado quando o cliente decide e recebe um lembrete dos aprovados que ainda não foram agendados.

2. Calendário no portal do cliente

O cliente acompanha pelo portal os posts agendados e publicados dos projetos dele, com a prévia de cada rede. Os posts que aguardam aprovação também aparecem com o botão Revisar. Rascunhos e falhas continuam visíveis apenas para sua equipe.

Para liberar, ligue Liberar calendário de publicações no cadastro do cliente.

3. Arquivos maiores em tarefas e aprovações

Tarefas e aprovações agora aceitam arquivos de até 300 MB, para que o vídeo do Reels vá junto da arte. As aprovações também aceitam vídeo, que o cliente assiste na própria página. O envio mostra o progresso real e avisa antes de você sair da tela com algo ainda subindo.

O WiseData Agency agora integra com o Pinterest: conecte a conta do cliente uma vez para publicar e acompanhar os resultados sem sair da plataforma.

O que você encontra

• Publicação de Pins direto pelo Agency, com agendamento junto das demais redes.
• Escolha da pasta (board) de destino em cada publicação.
• Relatórios com impressões, salvamentos, cliques e engajamento dos Pins.
• Comparação com o período anterior para mostrar a evolução ao cliente.

Como começar

Conecte a conta do Pinterest do cliente na área de integrações. A partir daí, o Pinterest aparece como opção nas publicações e nos relatórios.

Encontrou algum problema?

Se algo não funcionar como esperado ou sentir falta de alguma métrica, nos avise — é assim que a integração vai ficar ainda melhor.

O WiseData Agency agora tem a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), um relatório para ver quanto do faturamento virou lucro.

O que você encontra

• Consolidado, com comparação ao período anterior
• Evolução mês a mês
• Recortes por projeto e centro de custo para identificar quais clientes dão resultado
• Alternância entre competência — quando o serviço foi prestado — e caixa — quando o dinheiro entrou
• Exportação em PDF

Como usar

1. Acesse Relatórios financeiros › DRE. O relatório abre no ano corrente; para ver um mês fechado, altere o período no seletor de datas.
2. Confira a classificação contábil das categorias em Configurações › Categorias. Categorias sem classificação são avisadas no relatório, com o valor que ficou de fora.
3. Use o painel Prontidão para o DRE para priorizar categorias com movimento que ainda não têm uma linha definida.

O recurso está em beta: o resultado considera o que está classificado e ainda não contempla depreciação e amortização. Se algum número não bater com o que sua contabilidade apurou, nos avise — é assim que ele vai ficar redondo.

O WiseData Agency recebeu novidades para o financeiro e a gestão de projetos: cartão de crédito, modelos de projeto e workflow, além da importação de extratos OFX em beta.

Cartão de crédito no financeiro

Cadastre seus cartões em Financeiro › Contas, com limite, dia de vencimento e quantos dias antes a fatura fecha.

As compras entram na fatura do ciclo e o dinheiro só sai do caixa quando você paga a fatura. Em Financeiro › Faturas do cartão, veja o que deve, pague inteiro ou em parte e acompanhe o valor restante. Se errar um pagamento, reabra a fatura para que o valor volte à conta.

O novo relatório em Relatórios financeiros › Cartão de crédito mostra quanto do limite foi comprometido, se as faturas estão sendo pagas em dia e onde o gasto do cartão se concentra.

Modelos de projeto

Em Projetos & entregas › Modelos de projeto, monte uma vez a estrutura de projetos recorrentes — tarefas, ordem e responsáveis — e use esse molde sempre que um novo cliente entrar. Não é mais preciso recriar tudo do zero.

Modelos de workflow

Em Projetos & entregas › Modelos de Workflow, defina as etapas de uma tarefa e a ordem entre elas. A tarefa já nasce com o caminho que precisa percorrer, evitando que fases sejam puladas por distração.

Importação de extrato OFX (beta)

Em Financeiro › Importar extrato, envie o arquivo OFX baixado do internet banking e revise antes de lançar. O sistema sugere o tipo de cada linha pelo sinal do valor, identifica o que já entrou em uma importação anterior e permite classificar em lote — você confirma apenas o que conferiu.

Funciona para conta corrente e fatura de cartão: as compras do cartão vão para a fatura, não para o caixa. Ao final, o sistema compara o saldo com o banco e, se houver diferença, oferece acertá-la. Extratos de meses anteriores entram no histórico sem alterar o saldo atual.

Encontrou algum problema?

O recurso está em beta, e cada banco exporta o OFX de uma forma. A lista de formatos lidos corretamente cresce com o retorno de vocês. Se um extrato não for lido ou vier com algum dado errado, nos avise.

O WiseData Agency está ainda mais completo, com envio de arquivos para o Google Drive, gestão de redes sociais e aplicativo para Android e iOS.

☁️ Seus arquivos também no Google Drive

Agora o Agency pode enviar automaticamente uma cópia dos arquivos para o Google Drive da própria agência, mantendo o acervo organizado e sempre sob o controle dela — mesmo que um dia deixe de utilizar a plataforma.

📊 Gestão de redes sociais no mesmo lugar

Planeje conteúdos, organize o calendário, agende publicações e crie relatórios personalizados sem precisar alternar entre várias ferramentas. O módulo social reúne canais, métricas e entregas dentro dos projetos de cada cliente.

As integrações com Facebook e Instagram serão disponibilizadas assim que a Meta concluir a aprovação do aplicativo do WiseData Agency.

📱 Agency no Android e no iOS

O aplicativo do WiseData Agency também está chegando para Android e iOS, permitindo que você e sua equipe acompanhem a rotina da agência diretamente pelo celular e recebam notificações.

Tudo conectado. Tudo dentro do Agency.

O WiseData Agency agora bloqueia sua tela após um período de inatividade, ajudando a proteger sua sessão quando você se afasta do computador.

Depois de um tempo sem atividade, a tela é bloqueada e pede sua senha para continuar. Sua sessão não é encerrada — nada é perdido: você volta exatamente para onde parou, com o formulário que estava preenchendo intacto.

Como ajustar o tempo

Vá em Perfil → Segurança → Bloqueio de tela e escolha em “Bloquear após”: 5, 10, 15, 30 minutos ou 1 hora. A preferência é sua e vale só para a sua conta.

Bloqueio na hora

Vai levantar rapidinho? Pressione Alt + W para bloquear na mesma hora, sem esperar o tempo.

Segurança

Você tem 5 tentativas de senha para desbloquear. Esgotadas, a sessão é encerrada por segurança e você recebe um e-mail avisando — assim, se alguém tentar entrar na sua conta enquanto você não está, você fica sabendo.

O WiseData Agency agora inclui um gerador de QR Code e uma nova experiência para organizar treinamentos da sua agência.

Gerador de QR Code

Crie QR Codes profissionais direto no sistema, sem depender de ferramentas de fora. No modo dinâmico, você pode trocar o destino sem reimprimir: o material já impresso continua funcionando mesmo depois de mudar o link.

• Acompanhe quantas leituras o QR Code recebeu e de quais cidades e estados vieram.
• Personalize cores, formatos e o logo do cliente.
• Baixe em PNG, SVG ou PDF formatado para impressão.
• Direcione para um site ou para uma conversa no WhatsApp, com mensagem pronta.
• Se preferir um código permanente, use o modo estático: ele funciona para sempre, mas não é editável nem gera métricas.

Como usar

1. Clique em Novo QR Code.
2. Na aba Conteúdo, defina o nome, o tipo — Link (URL) ou WhatsApp — e o destino.
3. Para WhatsApp, informe o número com DDI e DDD e, se quiser, adicione uma mensagem inicial.
4. Na aba Design, ajuste cores, formatos, gradiente e logo. Ao usar logo, aumente a correção de erro para alta para manter o código legível.

Disponível no plano Enterprise.

Treinamentos: tudo novo

O módulo de treinamentos foi reformulado do zero para organizar o conhecimento da sua agência. Estruture trilhas, módulos e aulas em capítulos para o seu time.

• Combine vídeos do YouTube, textos com formatação completa e documentos para download na mesma trilha.
• Marque trilhas como obrigatórias, defina uma data limite e avise quem ainda não concluiu.
• O progresso de cada pessoa é salvo aula por aula.
• Acompanhe quem concluiu, está em andamento ou ainda não começou, por trilha ou por pessoa.

Melhorias na experiência

• Telas mais rápidas, com carregamento mais leve e dados sempre atualizados.
• Indicadores visuais de carregamento no lugar de telas em branco.
• Ajustes de layout, espaçamento e legibilidade em diversas áreas.
• Correções para uma navegação mais previsível no dia a dia.

Encontrou algum problema?

Boa jornada! Qualquer dúvida, é só falar com a gente por aqui.

O WiseData Agency agora permite classificar cada despesa por centro de custo, para identificar qual área da agência consumiu aquele valor — como Criação, Tráfego, Comercial ou Administrativo.

O que o centro de custo mostra

Essa classificação complementa as informações que você já usa:

• Categoria indica o que foi comprado.

• Projeto indica para qual cliente foi.

• Centro de custo indica qual área da agência consumiu.

Por exemplo, uma assinatura da Adobe pode ter a categoria Software e o centro de custo Criação, sem estar vinculada a nenhum projeto por ser um custo da agência inteira.

O que você acompanha

• Gastos de cada área no período, no relatório de centro de custo.

• Orçamento mensal por área, com comparação Realizado × Orçado e alerta visual quando houver estouro.

• O cruzamento entre centro de custo e projeto, para entender quanto uma área consumiu em cada projeto.

Como usar

1. Vá em Financeiro → Centros de custo e cadastre as áreas da agência.

2. Se necessário, organize os centros em dois níveis, como Marketing com Criação e Tráfego como filhos, e use um código de até 4 caracteres.

O preenchimento é opcional. Lançamentos antigos permanecem como estão e aparecem como “Sem centro de custo” no relatório, para que você acompanhe o que já foi classificado. Apenas despesas entram no relatório; o campo não aparece em lançamentos de entrada.

Nas últimas semanas trabalhamos duro para deixar sua agência ainda mais completa. Conheça os novos recursos que já estão no ar:

🎯 Construtor de Persona com IA

• Crie personas profissionais em minutos, não em semanas.

• Você responde um guia rápido sobre negócio, produto e mercado; a IA monta a persona completa (perfil, comportamento de compra, dores, jornada e estratégias).

• Pronta para exportar em PDF e entregar ao cliente.

• Refine conversando com a IA — "deixe mais técnica", "foque em ROI".

📊 Dashboard builder

• Monte seus próprios painéis arrastando os blocos que importam para você.

• Indicadores de Tarefas, CRM, Propostas, Horas, Financeiro e muito mais.

• Blocos de texto para análises, comparação de períodos e exportação em PDF.

🤖 WiseBot — seu assistente inteligente

• Pergunte em linguagem natural sobre os dados da sua agência — "quantas propostas enviei este mês?", "quais tarefas estão atrasadas?".

• Resposta na hora, sem caçar relatório.

• Quer ir além do limite do seu plano? Configure a sua própria chave de IA nas Configurações de I.A.

🧑‍🎨 Wiseboard — quadro colaborativo

• Quadro branco infinito: formas, textos, setas, desenho livre e imagens.

• Colaboração em tempo real — sua equipe trabalha junta no mesmo quadro.

• Comentários e histórico de versões. Ideal para brainstorms e planejamento visual.

💰 Financeiro renovado

• Novos relatórios: receita recorrente, previsão de receita, lucratividade por cliente e por projeto e resumo de impostos.

• Organize contas bancárias, acompanhe o extrato e registre transferências.

🔎 Filtros mais inteligentes

• Busca e filtros mais rápidos no CRM, nas Tarefas e na página Minha Mesa.

• Os filtros lembram das suas preferências — como o período ou ocultar itens concluídos.

🔐 Acesso aos portais simplificado

• O login do Portal do Cliente e do Portal do Colaborador agora usam a mesma URL, sem prefixos diferentes.

🚀 E isso é só o começo. Ainda este mês chega a maior atualização de todas — e, em breve, muito mais. Fique de olho!

Alguns recursos fazem parte dos planos avançados. Quer saber se já estão disponíveis para a sua agência? Fale com a nossa equipe.