Na tela Usuários você dá acesso ao Balancinho para as pessoas que trabalham com você — cada uma com o nível de permissão certo. Assim, seus colaboradores usam o sistema no dia a dia sem ver tudo o que só você precisa.
Como convidar um usuário
Clique em Convidar Usuário e preencha:
Nome do colaborador.
E-mail — é para esse endereço que o convite será enviado.
WhatsApp (opcional).
Papel — Funcionário ou Administrador (explicado abaixo).
Acesso a relatórios — libera ou não a visualização dos relatórios.
Clique em Enviar Convite. O colaborador recebe um e-mail, confirma o cadastro e cria a própria senha. Só depois disso ele consegue entrar.
Os papéis
Proprietário — é você, o dono da conta. Tem acesso total e não pode ser removido nem ter o acesso alterado por outros.
Administrador — acesso completo, incluindo usuários, configurações e atividades. Também tem acesso aos relatórios automaticamente.
Funcionário — acesso completo ao dia a dia (vendas, produtos, contas, clientes…), exceto as áreas de usuários e configurações.
Acesso a relatórios
O acesso a relatórios é uma permissão extra. Para um Funcionário, você decide se ele pode ou não ver e exportar os relatórios. Já o Administrador sempre tem esse acesso. Você pode mudar isso depois, ao editar o usuário.
Status do usuário
Cada usuário tem um status:
Pendente — foi convidado, mas ainda não confirmou o e-mail. Use o botão Reenviar convite se ele não recebeu.
Ativo — já confirmou e está usando o sistema.
Inativo — está sem acesso (foi inativado).
Editar, inativar e reativar
No menu de cada usuário você pode editar (mudar papel e permissões), inativar (tirar o acesso sem apagar o cadastro) e reativar quando quiser. O Proprietário é protegido: não pode ser editado nem inativado.
Resumindo: convide colaboradores por e-mail, escolha entre Funcionário e Administrador conforme o que cada um precisa acessar, libere os relatórios quando fizer sentido e use inativar/reativar para controlar o acesso sem perder o histórico.