Cadastrar seus clientes deixa o Balancinho muito mais útil: você vincula cada venda a uma pessoa, vende no fiado com segurança e acompanha quanto cada cliente já comprou e quanto ainda está devendo. É a sua agenda de relacionamento e de cobrança em um só lugar.
Como cadastrar um cliente
Abra Clientes no menu e clique em Novo Cliente. São poucos campos:
Nome completo (obrigatório).
Telefone (obrigatório) — útil para contato e cobrança.
E-mail (opcional).
CPF/CNPJ (opcional) — o Balancinho identifica sozinho se é pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ) pelo número que você digita.
Observações (opcional) — qualquer anotação sobre o cliente.
Clique em Criar Cliente e ele já fica disponível para ser usado nas vendas e nos lançamentos.
O que a lista mostra
Na lista, cada cliente já traz as informações que mais importam: total gasto, número de compras, última compra e se está ativo ou inativo. Você pode buscar por nome, telefone, e-mail ou documento, e filtrar por tipo (CPF ou CNPJ) e por status.
Ver os detalhes e o histórico de compras
Clique no ícone de olho (Ver detalhes) para abrir a ficha completa do cliente. Lá você encontra:
Os dados de contato e desde quando ele é seu cliente;
Um resumo: quantas compras fez e o total gasto;
O histórico de compras, que junta as vendas e as contas a receber do cliente, com a data, o valor e o status de cada uma (Pago, Pendente, Vencido ou Cancelado).
Você pode filtrar o histórico por período, e o resumo mostra quanto ele já comprou, quanto já pagou e quanto está em aberto.
Quem está te devendo
No topo da tela, o atalho "Ver contas em aberto" leva direto aos clientes que têm valores a receber pendentes — ou seja, quem comprou no fiado e ainda não pagou. É o caminho rápido para a cobrança.
Exportar a lista de clientes
O botão Exportar gera a lista (respeitando os filtros aplicados) em três formatos: PDF, Excel ou CSV. Além dos dados de cada cliente, o arquivo traz totalizadores como o total gasto e o número de compras.
Ativar, inativar ou excluir
Se você não atende mais um cliente, pode inativá-lo: ele some das opções de venda, mas o histórico é mantido — e dá para ativar de novo quando quiser. A opção de excluir só aparece para clientes que nunca compraram; se já houver compras vinculadas, use inativar para não perder o histórico.
Resumindo: cadastre o cliente com nome e telefone (CPF/CNPJ é opcional e automático), use a ficha para acompanhar compras e pendências, recorra ao atalho de contas em aberto para cobrar e exporte a lista quando precisar.