As categorias são etiquetas que classificam o seu dinheiro: elas dizem de onde ele veio e para onde foi. Ao marcar cada venda ou despesa com uma categoria, você consegue entender o seu negócio em números — e é exatamente isso que alimenta os relatórios por categoria.
Entrada ou saída
Toda categoria tem um tipo, e isso define onde ela pode ser usada:
Entrada — para o dinheiro que chega (ex.: "Vendas", "Serviços", "Outras receitas").
Saída — para o dinheiro que sai (ex.: "Fornecedores", "Aluguel", "Salários").
Como criar uma categoria
Abra Categorias no menu e clique em Nova Categoria. Preencha:
Nome — algo claro, como "Aluguel" ou "Vendas no balcão".
Tipo — Entrada ou Saída.
Cor — escolha uma cor para identificar a categoria rapidamente nas listas e gráficos.
Descrição (opcional) — uma explicação do que entra nessa categoria.
Clique em Criar Categoria.
Onde as categorias aparecem
As categorias são usadas em várias telas: ao registrar uma venda ou despesa, ao cadastrar um produto, e ao criar uma conta a pagar ou a receber. Em cada um desses lugares, você só vê as categorias do tipo certo (entradas ou saídas). Depois, os relatórios agrupam tudo por categoria para mostrar para onde seu dinheiro está indo.
Categorias padrão
O Balancinho já vem com algumas categorias padrão, marcadas com a etiqueta "Padrão". Elas servem para você começar a usar o sistema na hora — e, por isso, não podem ser editadas nem excluídas. Você pode criar quantas categorias próprias quiser ao lado delas.
Editar e excluir
Você pode editar e excluir as categorias que criou. Duas regras protegem o seu histórico:
Uma categoria que já está em uso (com lançamentos vinculados) não pode ser excluída — a coluna "Usos" mostra quantas vezes ela foi usada. Se quiser parar de usá-la, é só não selecioná-la em novos lançamentos.
As categorias padrão não podem ser editadas nem excluídas.
Resumindo: crie categorias de entrada e de saída com nomes claros e cores, use-as ao registrar vendas, despesas, produtos e contas, e deixe que os relatórios mostrem o resto. Categorias em uso ou padrão ficam protegidas contra exclusão.