Crear una encuesta en WiseData NPS se hace mediante un asistente de cinco pasos. Avanzas paso a paso y, en cualquier momento, puedes guardarla como borrador (solo necesitas un título y un tipo) y volver después. Este artículo recorre cada paso hasta que la encuesta entra en funcionamiento.
Paso 1 — Tipo
Elige el tipo de encuesta. Todos siguen el modelo NPS (la nota de 0 a 10), pero cada uno está pensado para un objetivo: Relacional, Transaccional, de Producto, eNPS, de Marca o de Competencia. Si tienes dudas sobre cuál usar, mira el artículo Tipos de encuesta: cuál usar en cada momento.
Paso 2 — Configuración
El título (obligatorio) y la descripción (opcional) de la encuesta.
Pregunta NPS principal — la plataforma sugiere una pregunta lista según el tipo elegido. Úsala tal cual o reescríbela.
Preguntas de seguimiento (opcional) — puedes escribir una pregunta diferente para cada segmento: promotores (nota 9-10), neutros (7-8) y detractores (0-6). Aparece después de que la persona elige su nota, para capturar el "porqué".
Respuestas anónimas — esta opción aparece solo en el eNPS. Al activarla, ningún nombre o correo aparece en los resultados, exportaciones o gráficos.
Paso 3 — Personalización
Escribe el mensaje de agradecimiento que el encuestado ve después de enviar su nota. A su lado, una vista previa en vivo muestra cómo se verá la encuesta, con el título, la pregunta, la escala de 0 a 10 y tu mensaje.
Paso 4 — Canales
Elige por dónde se enviará la encuesta. Hay tres canales:
Correo — define el asunto del correo y selecciona las listas de contactos que lo recibirán.
WhatsApp — la plantilla del mensaje se selecciona automáticamente según el tipo de encuesta (son plantillas preaprobadas por Meta). También seleccionas las listas de contactos.
Sitio / Embed — incorpora la encuesta como un widget en tu sitio. Eliges el modo de visualización (popup, slide-in o inline) y copias el código de integración (generado después de guardar la encuesta). El embed tiene reglas avanzadas opcionales, detalladas en el artículo del canal embed.
Correo y WhatsApp se pueden combinar. El embed es exclusivo: al elegirlo, no se combina con los otros canales. El embed no está disponible para eNPS ni para Competencia.
Paso 5 — Programación
Para correo y WhatsApp, define cuándo sale la encuesta:
Inmediato — sale en cuanto la activas.
Fecha específica — programada para una fecha y hora.
Recurrente — se envía periódicamente (diaria, semanal, mensual o trimestral), con fecha de inicio y, opcionalmente, de fin.
Continua — se dispara automáticamente para cada nuevo contacto que entre en las listas vinculadas.
Cuando la encuesta es solo embed, no hay programación: el widget empieza a recoger respuestas en cuanto el código está en tu sitio.
En este mismo paso defines el idioma de la encuesta (portugués, inglés o español) y marcas el consentimiento de datos — obligatorio para activar y registrado con fines de auditoría. Justo debajo, una vista previa del envío estima cuántos contactos la recibirán y cuántos se omitirán (y por qué), además de un resumen final de la encuesta.
Probar y activar
Antes de activar, la encuesta debe estar guardada. Cuando hay un canal de correo o WhatsApp, es obligatorio enviar una prueba a ti mismo y comprobar que todo esté bien. Con la prueba hecha y el consentimiento de datos marcado, el botón Activar pone la encuesta en funcionamiento.
Bueno saber
Los envíos por correo y WhatsApp se descuentan del límite mensual de tu plan; el embed tiene envíos ilimitados. Puedes seguir el uso en el área de facturación.
Puedes duplicar una encuesta existente para reaprovechar su configuración.
Una encuesta en curso puede editarse, y una encuesta pausada puede reanudarse.