O WiseData Agency recebeu novidades para o financeiro e a gestão de projetos: cartão de crédito, modelos de projeto e workflow, além da importação de extratos OFX em beta.
Cartão de crédito no financeiro
Cadastre seus cartões em Financeiro › Contas, com limite, dia de vencimento e quantos dias antes a fatura fecha.
As compras entram na fatura do ciclo e o dinheiro só sai do caixa quando você paga a fatura. Em Financeiro › Faturas do cartão, veja o que deve, pague inteiro ou em parte e acompanhe o valor restante. Se errar um pagamento, reabra a fatura para que o valor volte à conta.
O novo relatório em Relatórios financeiros › Cartão de crédito mostra quanto do limite foi comprometido, se as faturas estão sendo pagas em dia e onde o gasto do cartão se concentra.
Modelos de projeto
Em Projetos & entregas › Modelos de projeto, monte uma vez a estrutura de projetos recorrentes — tarefas, ordem e responsáveis — e use esse molde sempre que um novo cliente entrar. Não é mais preciso recriar tudo do zero.
Modelos de workflow
Em Projetos & entregas › Modelos de Workflow, defina as etapas de uma tarefa e a ordem entre elas. A tarefa já nasce com o caminho que precisa percorrer, evitando que fases sejam puladas por distração.
Importação de extrato OFX (beta)
Em Financeiro › Importar extrato, envie o arquivo OFX baixado do internet banking e revise antes de lançar. O sistema sugere o tipo de cada linha pelo sinal do valor, identifica o que já entrou em uma importação anterior e permite classificar em lote — você confirma apenas o que conferiu.
Funciona para conta corrente e fatura de cartão: as compras do cartão vão para a fatura, não para o caixa. Ao final, o sistema compara o saldo com o banco e, se houver diferença, oferece acertá-la. Extratos de meses anteriores entram no histórico sem alterar o saldo atual.
Encontrou algum problema?
O recurso está em beta, e cada banco exporta o OFX de uma forma. A lista de formatos lidos corretamente cresce com o retorno de vocês. Se um extrato não for lido ou vier com algum dado errado, nos avise.